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(주)JB금융지주 (정정)상각형 조건부자본증권 발행결정(자회사의 주요경영사항)
2024/11/28
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-11-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 상각형조건부자본증권발행결정 (자회사의 주요경영사항) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-10-23 | |
| 3. 정정사유 | 증권 발행조건 결정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 사채의 이율 - 표면이자율 (%) |
- | 4.37 |
| 4. 사채의 이율 - 만기이자율 (%) |
- | 4.37 |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (1) 상기 공시내용은 ㈜전북은행이 BIS기준 자기자본비율 제고 및 운영자금 조달을 위하여 상각형 조건부자본증권을 발행하고자 하는 내용입니다. (2) 상기 '2.사채의 권면(전자등록)총액' 및 '3.자금조달의 목적' 금액은 이사회에서 결의한 발행금액 이내에서 수요예측 결과에 따라 510억원으로 발행될 예정입니다. (3) 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 청약일 2영업일 전 민평4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 10년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 셋째 자리 이하 절사)에 1.49%p를 가산한 이자율로 발행될 예정입니다. (4) 상기 '5.사채만기일', '10.청약일', '11.납입일'은 감독당국과의 협의 일정, 발행시장의 여건 ？楮？ 따라 추후 변경될 수 있습니다. (5) 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 전북은행의 증권신고서를 참고하시기 바랍니다. ※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 - 자회사명: (주)전북은행 - 자산총액비중: 34.2%(2023년말 기준) |
(1) 상기 공시내용은 ㈜전북은행이 BIS기준 자기자본비율 제고 및 운영자금 조달을 위하여 상각형 조건부자본증권을 발행하고자 하는 내용입니다. (2) 상기 '2.사채의 권면(전자등록)총액' 및 '3.자금조달의 목적' 금액은 이사회에서 결의한 발행금액 이내에서 수요예측 결과에 따라 510억원으로 발행될 예정입니다. (3) 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 수요예측 결과에 따라 결정된 스프레드에 청약일 2영업일 전 기준금리를 반영하여 4.37%로 결정되었습니다. (4) 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 전북은행의 증권신고서를 참고하시기 바랍니다. ※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 - 자회사명: (주)전북은행 - 자산총액비중: 34.2%(2023년말 기준) |
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상각형 조건부자본증권 발행결정
| 자회사인 | (주)전북은행 | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 4 | 종류 | 국내 무기명식 무보증 무담보 상각형 조건부자본증권(후순위채권) | |
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 51,000,000,000 | ||||
| 2-1 (해외발행) | 권면(전자등록)총액 (통화단위) | - | 해당사항없음 | ||
| 기준환율등 | - | ||||
| 발행지역 | - | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | ||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - | |||
| 영업양수자금(원) | - | ||||
| 운영자금 (원) | 51,000,000,000 | ||||
| 채무상환자금(원) | - | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | ||||
| 기타자금 (원) | - | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 4.37 | |||
| 만기이자율 (%) | 4.37 | ||||
| 5. 사채만기일 | 2034-11-29 | ||||
| 6. 이자지급방법 | 본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간동안 매 3개월 후급으로 지급합니다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우, 그 다음 첫 번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로이자를 계산하여 지급하지 아니합니다. | ||||
| 7. 원금상환방법 | 만기일시상환 | ||||
| 8. 사채발행방법 | 공모 | ||||
| 9. 채무재조정에 관한 사항 | 채무재조정의 사유 | 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제2조 제2호에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우 | |||
| 채무재조정의 범위 | 사채의 원리금 전액 | ||||
| 채무재조정의 범위 결정방법 | 발행회사가 채무재조정의 사유가 발생한 경우 본 사채는 전액 영구상각 되며, 이 때 본 사채의 상각은 채무불이행 또는 부도 사유로 간주되지 않습니다. 상각의 효력은 채무재조정의 사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다. | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | - | ||||
| 10. 청약일 | 2024-11-29 | ||||
| 11. 납입일 | 2024-11-29 | ||||
| 12. 대표주관회사 | DB금융투자(주) 한양증권(주) |
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| 13. 보증기관 | - | ||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2024-10-22 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 3 | |||
| 불참 (명) | 1 | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | ||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 해당사항 없음 | ||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | - | ||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (1) 상기 공시내용은 ㈜전북은행이 BIS기준 자기자본비율 제고 및 운영자금 조달을 위하여 상각형 조건부자본증권을 발행하고자 하는 내용입니다. (2) 상기 '2.사채의 권면(전자등록)총액' 및 '3.자금조달의 목적' 금액은 이사회에서 결의한 발행금액 이내에서 수요예측 결과에 따라 510억원으로 발행될 예정입니다. (3) 상기 '4.사채의 이율'의 표면이자율 및 만기이자율은 수요예측 결과에 따라 결정된 스프레드에 청약일 2영업일 전 기준금리를 반영하여 4.37%로 결정되었습니다. (4) 기타 본 증권과 관련한 자세한 사항은 전북은행의 증권신고서를 참고하시기 바랍니다. ※ 자회사의 주요경영사항에 관한 공시 - 자회사명: (주)전북은행 - 자산총액비중: 34.2%(2023년말 기준) |
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| 발행대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)총액 (원) |
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| 조달자금의 사용목적은 보완자본 확충을 통한 BIS기준 자기자본비율을 제고하기 위함입니다. |