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유진투자증권에서 19일 선익시스템(171090)에 대해 "콥데이 후기: 8.6G OLED 투자 본격화 수혜 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 선익시스템(171090)에 대해 "콥데이 후기: 올해는 Micro-OLED(OLEDoS)가 성장을 견인, 내년은 8.6G OLED가 실적 성장을 견인할 전망. 올해 매출액은 1,300억원대로 전년대비 약 2배 성장 예상. 내년 매출액 3,300억원으로 약 2.5배 성장 전망. 3분기는 비수기로 부진하나, 4분기는 역대 분기 최대 매출 달성 전망. Lakeside향 공급을 예상하기 때문임 - 중국 패널업체 BOE사와 ‘OLED 디스플레이 양산용 증착장비’ 공급이 내년에 본격적으로 시작될 것으로 예상. 현재 증착장비 중에서 챔버(얼라이너 포함)만을 납품하고 있음. 향후 트랜스퍼 모듈까지 공급을 목표로 추진. 글로벌 디스플레이 패널 제조업체인 L사는 물론 중국의 CSOT, 비전옥스등 여러 업체들도 IT-OLED 시장에 대응하기 위한 6.5G, 8.6G 추가 투자가 진행될 것으로 예상되고 있어 동사의 중장기 성장에 긍정적임."라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "3Q24 Preview: 3분기 실적 부진, 4분기는 분기 사상 최고 매출 달성하며 본격적인 실적 성장세 전환 전망. 3분기는 비수기로 실적 부진 전망. 하지만, 4분기부터 본격적으로 실적 성장세 전환이 가능할 것으로 예상함. 중국 패널업체 Lakeside향 공급이 예상되는 가운데, 또다른 중국 패널업체에 연구용 증착장비 공급 예상 때문. 목표주가를 52,000원에서 71,000원으로 상향조정하고, 투자의견 BUY를 유지함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2024.09.19 목표가 71,000 투자의견 BUY

- 2024.08.22 목표가 52,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.09.19 목표가 71,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.09.19 목표가 64,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.08.29 목표가 55,000 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권