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현대차증권에서 19일 선익시스템(171090)에 대해 "OLED 증착장비의 게임 체인저"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

현대차증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 선익시스템(171090)에 대해 "주요 투자포인트로는 1) 기존 삼성디스플레이, BOE 1차 투자에 이어, 향후 비전옥스, CSOT 등으로 이어지는 8.6 OLED 투자 및 추후 이어질 BOE의 2차 수주 등에 대한 동사의 증착 장비 수주 기대감 역시 높아지고 있고, 2) 최근 애플 비전 프로 출시 이후 OLEDoS에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있으며, 삼성디스플레이 또한 마이크로소프트(MS)의 차세대 혼합현실(MR) 기기에 OLEDoS 디스플레이 패널을 공급하기로 하는 등 관련 시장이 중국을 중심으로 빠르게 성장하고 있다는 점이 있음. 그에 따라 OLEDoS용 증착장비에서는 선두 업체로서의 입지를 확고히 하고 있는 동사의 수혜 기대"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2Q25부터 BOE향 8.6G 증착장비가 반입되어 실적에 반영된다는 점을 고려할 때, 2025년 실적은 매출액 3,358억원(+153.9% yoy), 영업이익 560억원(+265.2% yoy)을 기록할 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.09.19 목표가 64,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.09.19 목표가 64,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.08.29 목표가 55,000 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권

- 2024.08.22 목표가 52,000 투자의견 BUY(신규) 유진투자증권