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[리포트 브리핑]한국콜마, '외형 성장에 수익성 향상 동반' 목표가 88,000원 - NH투자증권
2024/09/10 08:30 라씨로
NH투자증권에서 10일 한국콜마(161890)에 대해 '외형 성장에 수익성 향상 동반'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 88,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '3분기 연결기준 매출액 6,477억원(+25% y-y), 영업이익 605억원(+95% yy)으로 영업이익 컨센서스 13% 상회하는 실적 전망. 견조한 Sun 제품 비중과 인디 브랜드 수출 증대 덕분에 별도 기준 두 자릿수 이익률 가능할 것. 본업 외 HK이노엔과 연우의 수익성 개선도 한 몫. 전사 실적 모멘텀 예상'라고 분석했다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 83,000원 -> 88,000원(+6.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

NH투자증권 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2024년 08월 12일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 83,000원 대비 6.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 23일 72,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 13일 최저 목표가인 68,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 88,000원을 제시하였다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,929원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,929원 대비 4.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 95,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한국콜마의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,929원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,286원 대비 16.1% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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