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다올투자증권에서 7일 휴젤(145020)에 대해 "레전드 실적 경신"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다.
다올투자증권 박종현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
다올투자증권에서 휴젤(145020)에 대해 "3Q24P Review. 3Q24P 당사 추정치 대비 매출액과 이익률 대폭 상회. 북미 선적 효과와 Hugel America 인력 감축 효과. 2025E 이익 추정치 상향에 따라 적정주가 47만원 상향, 투자의견 BUY 유지. 2025E EPS에 Galderma PER 32배 적용하여 적정주가 47만원 상향. 3Q24P 북미 출시 초도 효과로 인한 매출액 호조를 기록하였으며 2025E에 온기 효과 기대."라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 "3Q24P 매출액 1,051억원(YoY +24%, QoQ +10%), 영업이익 534억원(YoY +55%, QoQ +26%) 전망하며 당사 추정치 대폭 상회. 매출액 상회 요소는 북남미 톡신 매출액이 180억원 기록하며 당사 추정치 103억원 대비 80% 상회(북미 매출액 140억원 추정). OPM 50.8%를 기록하며 역대 최고 수준 기록하였는데, 북미 판매에 따른 GPM 개선과 비용 효율화가 주효. 3Q24 판관비 295억원 발생하며 역대 최저 수준인 판관비율 28% 기록. 2025E에도 무형자산상각비 증분(YoY +0.5%p) 외 추가 비용 없을 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 350,000원이 고점으로, 반대로 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 470,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.
[다올투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.07 목표가 470,000 투자의견 BUY
- 2024.10.11 목표가 350,000 투자의견 BUY
- 2024.08.08 목표가 350,000 투자의견 BUY
- 2024.07.09 목표가 350,000 투자의견 BUY
- 2024.07.02 목표가 350,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.07 목표가 470,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2024.11.07 목표가 370,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권
- 2024.11.07 목표가 450,000 투자의견 매수 BNK투자증권
- 2024.11.07 목표가 410,000 투자의견 매수 미래에셋증권