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상상인증권에서 7일 휴젤(145020)에 대해 "2025년 수출중심 성장, 마진개선 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.
상상인증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 상상인증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
상상인증권에서 휴젤(145020)에 대해 "동사의 주가는 2024년 3월초에 레티보(Letybo, 국내 제품명 보툴렉스)에 대한 FDA 품목허가 이후에 꾸준히 상승했고, 10월에 ITC 최종 승소, 3분기 실적 발표로 주가가 현재 32만원 대까지 상승한 상황. 필러/톡신의 수출 잠재력이 커짐에 따라 주가는 추가적으로 상승할 여력이 있을 것으로 판단. 1) 2025년부터 미국향 톡신 수출이 본격적으로 발생하고, 북미 이외지역에서도 매출이 좀더 증가할 전망, 2) 2025년이후 장기적으로는 톡신의 FDA 승인에 따라 수출에서 필러와의 영업시너지를 기대, 3) 주주친화적 정책도 기대"라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 "2024년 3분기 연결 매출액은 1,051억원(YoY +20.3%), 영업이익은 538억원(YoY +54.5%)으로 발표, 영업이익 예상치 441억원을 넘어 어닝 서프라이즈를 기록. 영업이익률이 50.8%에 달함. 마진 좋은 미국 톡신 수출로 원가율이 예상보다 더개선되었고, 소송비 감소, 전사 비용절감(인건비 포함) 결과로 해석"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
목표주가는 380,000원이 고점으로, 반대로 360,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.
[상상인증권 투자의견 추이]
- 2024.11.07 목표가 400,000 투자의견 BUY
- 2024.10.17 목표가 380,000 투자의견 BUY
- 2024.08.19 목표가 360,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.07 목표가 400,000 투자의견 BUY 상상인증권
- 2024.10.29 목표가 340,000 투자의견 BUY(신규) LS증권
- 2024.10.22 목표가 350,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.10.16 목표가 350,000 투자의견 BUY 삼성증권