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DS투자증권에서 11일 한미약품(128940)에 대해 "거버넌스 이슈로 인한 주가하락 과다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.
DS투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
DS투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "오너가의 경영권 분쟁 이후 한미약품의 주가는 바이오장 호조에도 불구하고 부진한 주가 흐름을 그렸음. 그러나 최근 뉴스에 따르면 거버넌스 이슈는 봉합될 가능성을 보이고 있으며 그동안 한미약품의 기업가치는 오히려 상승. 한미약품의 본업은 견조하며 GLP-1 국내 대장주로서 후기 임상을 원활히 진행하고 있음. 30조 거대 MASH 시장에서 best-in-class가 기대되는 한미약품에 대하여 목표주가 400,000원 유지, 투자의견 매수로 추천."라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 "2Q24 연결기준 매출액 및 영업이익은 각 3,835억원(+11.9% YoY), 580억원(+74.9% YoY, OPM 15.1%)를 기록하여 최근 상승한 컨센서스에 매출액 부합, 이익은 약 11% 상회하는 호실적을 달성할 것으로 전망. 북경한미는 계절적 비수기에도 불구하고 주요 품목의 견조한 성장으로 이익개선이 기대되는 점 및 로수젯 고성장에따라 한미약품의 실적을 상향 조정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다.
[DS투자증권 투자의견 추이]
- 2024.07.11 목표가 400,000 투자의견 BUY
- 2024.04.11 목표가 400,000 투자의견 BUY
- 2024.03.11 목표가 400,000 투자의견 BUY
- 2024.01.22 목표가 400,000 투자의견 BUY
- 2023.11.29 목표가 400,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.07.11 목표가 400,000 투자의견 BUY DS투자증권
- 2024.07.10 목표가 390,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2024.07.09 목표가 370,000 투자의견 BUY 교보증권
- 2024.07.09 목표가 400,000 투자의견 BUY 하나증권