주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
2024년 9월 12일 |
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| 회 사 명 : | (주)비지에프에코머티리얼즈 |
| 대 표 이 사 : |
홍 정 혁 |
| 본 점 소 재 지 : |
경기도 화성시 장안면 상두원길 142 |
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(전 화) 031-499-2195 |
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(홈페이지)http://www.bgfecomaterials.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 실 장 |
(성 명) 고 광 일 |
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(전 화) 031-499-2195 |
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타？萱？ 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
대원케미칼(주) |
| 국적 |
대한민국 |
대표자 |
구자균 |
| 자본금(원) |
2,600,000,000 |
회사와 관계 |
- |
발행주식
총수(주) |
520,000 |
주요사업 |
컴파운딩 및 플라스틱 제품 제조 및 판매업 |
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한
신주취득 여부 |
아니오 |
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
520,000 |
| 양수금액(원)(A) |
72,238,400,000 |
| 총자산(원)(B) |
570,459,146,178 |
| 총자산대비(%)(A/B) |
12.66 |
| 자기자본(원)(C) |
436,750,804,142 |
| 자기자본대비(%)(A/C) |
16.54 |
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
520,000 |
| 지분비율(%) |
100.00 |
| 4. 양수목적 |
사업다각화 및 사업시너지 창출 |
| 5. 양수예정일자 |
2024년 10월 31일 |
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
구자균, (주)서울바이오, (주)부농, (주)청농
(주)에스에이치티전자, (주)한맥아이엔에스 |
| 자본금(원) |
- |
| 주요사업 |
- |
| 본점소재지(주소) |
- |
| 회사와의 관계 |
- |
| 7. 거래대금지급 |
1) 대금지급 형태 : 현금 지급
2) 대금지급시기 :
- 양수주식수 : 520,000주
- 계약금(15,000,000,000원) : 2024년 09월 12일 지급
- 잔 금(57,238,400,000원) : 거래종결 선행조건의 충족 시
2024년 10월 31일 지급
3) 자금조달 방법 : 자체자금 및 신규 조달자금 |
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예 |
| - 근거 및 사유 |
1. 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적
2. 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용하기 위하여 작성 |
| 외부평가기관의 명칭 |
지인회계법인 |
| 외부평가 기간 |
2024년 08월 05일 ~ 2024년 09월 12일 |
| 외부평가 의견 |
평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 양수대상주식의 가치의 범위는 63,509백만원에서 85,115백만원의 범위(가중평균자본비용 12.2%~14.2%, 영구성장률 0.0%~2.0%)에 있는 것으로 산출됩니다. 이에 따라 실제 양수 예정가액 72,238백만원은 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. |
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2024년 09월 12일 |
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
1 |
| 불참(명) |
- |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
참석 |
| 10. 우회상장 해당 여부 |
아니오 |
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
아니오 |
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
아니오 |
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오 |
| - 계약내용 |
- |
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 최근 사업연도말(2023년도) 재무제표 기준입니다.
나. 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 최근 사업연도말(2023년도) 연결재무제표 기준 금액입니다.
다. 상기 '5. 양수예정일자'는 계약금을 제외한 잔금 지급일로, 정확한 일자는 주식매매계약 조건 및 관계기관 신고일정 등에 따라 변동될 수 있습니다. 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다.
라. 기타 세부 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 없음.
| 구 분 |
자산총계
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
47,292 |
32,137 |
15,155 |
2,600 |
41,838 |
3,764 |
적정 |
위드회계법인 |
| 전년도 |
35,735 |
24,344 |
11,391 |
2,600 |
32,145 |
1,805 |
적정 |
위드회계법인 |
| 전전년도 |
30,804 |
21,218 |
9,586 |
2,600 |
31,209 |
786 |
적정 |
위드회계법인 |
주) 발행회사의 요약 재무상황의 당해연도는 2023년, 전년도는 2022년, 전전년도는 2021년도 기준입니다.
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| 구자균 |
대한민국 |
경기도 성남시 분당구 정자동 |
| 직업(사업내용) |
구자균 : 대원케미칼 주식회사 대표이사 |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
| 최대주주 |
- |
- |
- |
| 대표이사 |
- |
- |
- |
| 최근 사업연도 |
- |
결산기 |
- |
| 자산총계 |
- |
자본금 |
- |
| 부채총계 |
- |
매출액 |
- |
| 자본총계 |
- |
당기순손익 |
- |
| 외부감사인 |
- |
휴업 여부 |
- |
| 감사의견 |
- |
폐업 여부 |
- |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
- |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
| - |
- |
- |
| 3. 최근 3？璲？ 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
- |
| 전년도 |
- |
| 전전년도 |
- |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| (주)서울바이오 |
대한민국 |
충청북도 음성군 감곡면 |
| 직업(사업내용) |
육묘용상토, 유기질(부산물)비료의 제조 및 판매업 |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
| 최대주주 |
구자균 |
684,670 |
71.32 |
| 대표이사 |
구자균 |
684,670 |
71.32 |
| 최근 사업연도 |
2023년도
결산기 |
6월 |
| 자산총계 |
44,576 |
자본금 |
9,600 |
| 부채총계 |
27,792 |
매출액 |
48,614 |
| 자본총계 |
16,784 |
당기순손익 |
(11,021) |
| 외부감사인 |
위드회계법인 |
휴업 여부 |
아니오 |
| 감사의견 |
적정 |
폐업 여부 |
아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
- |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
| - |
- |
- |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
- |
| 전년도 |
- |
| 전전년도 |
- |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| (주)부농 |
대한민국 |
경상북도 경주시 천북면 |
| 직업(사업내용) |
육묘용상토, 유기질(부산물)비료의 제조 및 판매업 |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
| 최대주주 |
(주)서울바이오 |
176,820 |
88.41 |
| 대표이사 |
김선택 |
- |
- |
| 최근 사업연도 |
2023년도 |
결산기 |
6월 |
| 자산총계 |
47,511 |
자본금 |
1,000 |
| 부채총계 |
36,242 |
매출액 |
48,257 |
| 자본총계 |
11,269 |
당기순손익 |
(6,519) |
| 외부감사인 |
위드회계법인 |
휴업 여부 |
아니오 |
| 감사의견 |
적정 |
폐업 여부 |
아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
- |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
| - | - |
- |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
- |
| 전년도 |
- |
| 전전년도 |
- |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| (주)청농 |
대한민국 |
전라남도 순천시 승주읍 |
| 직업(사업내용) |
육묘용상토의 제조 및 판매업 |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
| 최대주주 |
(주)서울바이오 |
5,000 |
100.00 |
| 대표이사 |
박성민 |
- |
- |
| 최근 사업연도 |
2023년도 |
결산기 |
6월 |
| 자산총계 |
5,857 |
자본금 |
50 |
| 부채총계 |
6,629 | 매출액 |
12,395 |
| 자본총계 |
(772) |
당기순손익 |
(971) |
| 외부감사인 |
- |
휴업 여부 |
아니오 |
| 감사의견 |
- |
폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
- |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
| - |
- |
- |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
- |
| 전년도 |
- |
| 전전년도 |
- |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| (주)에스에이치티전자 |
대한민국 |
경기도 수원시 영통구 이의동 |
| 직업(사업내용) |
산업플라스틱 일반성형제품 |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
| 최대주주 |
구자균 |
6,000 |
100.00 |
| 대표이사 |
구자균 |
6,000 |
100.00 |
| 최근 사업연도 |
2023년도 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
2,465 |
자본금 |
30 |
| 부채총계 |
13,321 |
매출액 |
- |
| 자본총계 |
(10,856) |
당기순손익 |
(420) |
| 외부감사인 |
- |
휴업 여부 |
아니오 |
| 감사의견 | - |
폐업 여부 |
아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
- |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
| - |
- |
- |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
- |
| 전년도 |
- |
| 전전년도 |
- |
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)
[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| (주)한맥아이엔에스 |
대한민국 |
경기도 수원시 영통구 이의동 |
| 직업(사업내용) |
산업플라스틱 일반성형제품 |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재？セ鑽？ 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
| 최대주주 |
(주)마이스터 |
3,000 |
100.00 |
| 대표이사 |
구자균 |
- |
- |
| 최근 사업연도 |
2023년도 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
48 |
자본금 |
30 |
| 부채총계 |
3,501 |
매출액 |
- |
| 자본총계 |
(3,453) |
당기순손익 |
(121) |
| 외부감사인 |
- |
휴업 여부 |
아니오 |
| 감사의견 |
- |
폐업 여부 |
아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
- |
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과
거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
| - |
- |
- |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
|---|
| 당해년도 |
- |
| 전년도 |
- |
| 전전년도 |
- |
| 차입처 |
차입금액 |
차입기간 |
담보대상 자산 |
비 고 |
| 신한은행 |
20,000 |
2024.10~2025.10 |
당사 보유 유형자산 등 |
- |
| 우리은행 |
25,000 |
2024.10~2025.10 |
당사 보유 유형자산 등 |
- |
| 소 계 |
45,000 |
- |
- |
- |
주1) 보고서 제출일 현재 본 건 양수에 관련한 차입금액은 없으며, 상기 차입금에 관한 사항은 잔금 지급일 전 이루어질 예정사항입니다.
주2) 상기 차입처 및 차입처별 차입금액은 관계기관의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
