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NH투자증권에서 18일 씨에스윈드(112610)에 대해 "불확실성에도 높아진 25년 수주 목표"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 "글로벌 풍력 센티먼트 악화에도 예상보다 높은 수주 목표를 제시하여, 육상풍력 중심으로 타워 수주 기회가 충분함을 보여줌. 25년 실적에 일회성 이익 반영으로 실적 추정치 상향. 온전한 실적은 26년부터 전망"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "24년 4분기 매출액 6,709억원(+79.5% y-y), 영업이익 463억원(흑전 y-y, OPM +6.9%)을 기록하면서, 시장컨센서스 하회. 1,000억원 규모의 풍력 타워 매출이 이연 되었으며, 하부구조물 일회성 비용(감가상각비)을 고려하면, 시장컨 센서스 수준의 실적 달성. 이연된 타워 매출과 하부구조물 납기를 고려하면, 25년 실적은 상고하저 전망. 미국 법인의 AMPC 보조금은 현 수준 유지(25년 997억원)를 가정. 26년에는 타워 단가 추가 인상을 통해 수익성 제고 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년2월 88,000원까지 높아졌다가 2024년12월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 63,000원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2025.02.18 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2024.12.13 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2024.12.02 목표가 63,000 투자의견 BUY

- 2024.11.08 목표가 73,000 투자의견 BUY

- 2024.08.09 목표가 80,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.02.18 목표가 63,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2025.02.18 목표가 80,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2025.02.18 목표가 65,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2025.02.18 목표가 64,000 투자의견 BUY 메리츠증권