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(주)에이피헬스케어 (정정)주권 관련 사채권 양도 결정
2024/10/28
정 정 신 고 (보고)
| 2024년 10월 28일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(주권관련사채권양도결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.04.05
3. 정정사항
| 항목 | 정정사유 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|---|
| 3. 양도내역 양도금액(원)(A) |
계약 변경 |
51,800,000,000 | 40,000,000,000 |
| 3. 양도내역 총자산대비(%)(A/B) |
16.36 | 12.64 | |
| 3. 양도내역 자기자본대비(%)(A/B) |
18.03 | 13.92 | |
| 7. 거래대금지급 | 현금지급 : 51,800,000,000원 1차 계약금 : 2,000,000,000원 (2024년 04월 05일) 2차 계약금 : 3,180,000,000원 (2024년 11월 29일) 잔 금 : 46,620,000,000원 (2025년 02월 28일까지) |
현금지급 : 40,000,000,000원 계약금 : 2,000,000,000원 (2024년 04월 05일) 분할매매대금 : 15,000,000,000원 (2024년 10월 28일) 잔 금 : 23,000,000,000원 (2025년 02월 28일까지) |
|
| 8. 외부평가에 관한 사항 외부평가 기간 |
2024년 03월 28일 ~ 2024년 04월 04일 | 2024년 10월 14일 ~ 2024년 10월 24일 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 10월 28일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 에이피헬스케어 | |
| 대 표 이 사 : | 김 정 출 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로545, B1(상대원동, 한라시그마밸리) | |
| (전 화) 031) 8022 - 0595 | ||
| (홈페이지)http://www.ap-healthcare.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 강 성 호 |
| (전 화) 031) 8022 - 0518 | ||
주권 관련 사채권 양도 결정
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 27 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| -취득일자 | 2023년 02월 20일 | ||||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명 | 주식회사 에이프로젠 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김재섭 | ||
| 자본금(원) | 132,418,629,000 | 회사와 관계 | 최대주주 | ||
| 발행주식 총수(주) |
264,837,258 | 주요사업 | 바이오 의약품 연구 개발 및 하드페이싱 등 금속제품 가공 제조 |
||
| 3. 양도내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) |
40,000,000,000 | |||
| 양도금액(원)(A) | 40,000,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 316,557,076,721 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 12.64 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 287,264,870,277 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 13.92 | ||||
| 4. 양도목적 | 보유 채권 매각을 통한 유동성 확보 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2025년 02월 28일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | ㈜하베스트로즈 | |||
| 자본금(원) | 10,000,000 | ||||
| 주요사업 | 증권, 파생상품 투자업 및 경영컨설팅 | ||||
| 본점소재지(주소) | 경기도 성남시분당구 성남대로331번길 9-14, 2층 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 현금지급 : 40,000,000,000원 계약금 : 2,000,000,000원(2024년 04월 05일) 분할매매대금 : 15,000,000,000원(2024년 10월 28일) 잔 금 : 23,000,000,000원(2025년 02월 28일까지) |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 자본시장과 ？鳧뗘塚岷殆？ 관한 법률 제165조의4의 제1항 제2호 및 제2항, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 따른 적정성 평가 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 삼도회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2024년 10월 14일 ~ 2024년 10월 24일 | ||||
| 외부평가 의견 | 적정 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2024년 04월 05일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
12. 향후 회사구조개편에 관한 계획
해당사항 없음
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 상기 3. 양도내역 중 자산총액은 최근사업연도(2023년 12월 31일)현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.
나. 상기 3. 양도내역 중 자기자본은 최근사업연도(2023년 12월 31일)현재 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무재표의 자기자본에서 공시사유발생일 까지의 자본금 및 자본잉여금 증감액을 반영한 금액입니다.
다. 상기 2. 사채권 발행회사에 관한 사항 중 자본금 및 발행주식총수는 본 공시서류 최초제출일(2024.04.05) 기준입니다.
라. 상기 5. 양도예정일자는 전환사채권 양도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 일자이며, 전환사채권 매매계약 조건 및 일정 등에 따라 변경 될 수 있습니다.
마. 기타 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시
- 주권 관련 사채권의 취득결정_2023.02.17
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 594,428 | 176,740 | 417,688 | 132,419 | -97,283 | 적정 | 인덕회계법인 | |
| 전년도 | 599,853 | 138,850 | 461,002 | 126,834 | 78,349 | -116,085 | 적정 | 인덕회계법인 |
| 전전년도 | 824,112 | 119,749 | 704,362 | 99,578 | 141,247 | -12,500 | 적정 | 대주회계법인 |