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LS증권에서 26일 LX하우시스(108670)에 대해 "2Q24 Review: 소재/필름이 이끈 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

LS증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 LX하우시스(108670)에 대해 "자동차소재/가전용필름 실적 호조 지속, 금번 실적 견인. 가전용 필름의 해외 고객처 다변화에 따른 영업 레버리지 확대. ) 자동차 부문의 북미 원단 매출 증가. 건자재는 아쉬운 마진. 건자재 부문은 창호 신제품 출시를 통한 마케팅 비용 증가와 제품 믹스 악화에 따라 마진 개선이 더뎌진 것으로 파악. 밸류에이션 메리트는 높지만, 이익 체력 뒷받침이 필요."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "2분기 매출액은 9,419억원으로 전년동기와 유사. 영업이익은 378억원으로 전년동기대비 23.5% 감소, 컨센서스 영업이익. 412억원 대비 8.1% 하회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 70,000원까지 높아졌다가 2024년2월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.07.26 목표가 55,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.06.04 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2024.04.25 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.02.01 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.09 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.26 목표가 55,000 투자의견 매수(유지) LS증권

- 2024.07.26 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2024.07.26 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 하나증권

- 2024.05.29 목표가 58,000 투자의견 BUY(신규) 현대차증권