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[리포트 브리핑]SK오션플랜트, '2Q24 Review: 도약을 위한 준비' 목표가 20,500원 - 삼성증권
2024/08/16 10:49 라씨로
삼성증권에서 16일 SK오션플랜트(100090)에 대해 '2Q24 Review: 도약을 위한 준비'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK오션플랜트 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 '2Q24 영업이익은 150억원으로, 컨센서스(141억원)에 부합. 수주 지연에 따라 매출액 저조했으나 수익성 높은 해상풍력 프로젝트 매출인식으로 영업이익률(2분기 8.6%) 개선되며 컨센서스 부합. 2024년 가이던스 하향조정에도 여전히 하반기 해상풍력 수주 기대감은 여전하며, 한국 해상풍력 시장 개화에 따른 수혜 기대되어 목표주가 및 BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.
◆ SK오션플랜트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,500원 -> 20,500원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,500원은 2024년 06월 26일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 20,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,500원을 제시하였다.
◆ SK오션플랜트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,500원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 20,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,750원 대비 -20.4% 하락하였다. 이를 통해 SK오션플랜트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ SK오션플랜트 리포트 주요내용
삼성증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 '2Q24 영업이익은 150억원으로, 컨센서스(141억원)에 부합. 수주 지연에 따라 매출액 저조했으나 수익성 높은 해상풍력 프로젝트 매출인식으로 영업이익률(2분기 8.6%) 개선되며 컨센서스 부합. 2024년 가이던스 하향조정에도 여전히 하반기 해상풍력 수주 기대감은 여전하며, 한국 해상풍력 시장 개화에 따른 수혜 기대되어 목표주가 및 BUY 투자의견 유지.'라고 분석했다.
◆ SK오션플랜트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,500원 -> 20,500원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 허재준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,500원은 2024년 06월 26일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 20,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 27,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,500원을 제시하였다.
◆ SK오션플랜트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,500원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 20,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 20,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,750원 대비 -20.4% 하락하였다. 이를 통해 SK오션플랜트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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