thinkpool

미래에셋증권에서 17일 씨젠(096530)에 대해 '거북이 걸음이지만, 다행히 방향은 맞다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨젠 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 씨젠(096530)에 대해 '1Q24 Review: 매출액 시장기대치 부합. 영업이익 시장기대치 하회. 목표주가를 실적추정치 하향 조정을 반영하여 32,000원(기존 37,000원)으로 하향. 상승여력이 43.8%인 점을 고려하여 매수의견은 유지. 2024년 실적은 매출 3,722억원(1% YoY), 조정 EBITDA 514억원(-27% YoY, 조정 EBITDA 마진 13.8%)을 예상. 현 주가는 12개월 선행 EV/EBITDA 기준 15배로 글로벌 Peer(14배) 및 동사의 지난 2년 평균(14배)대비 고평가 되고 있음. '라고 분석했다.


◆ 씨젠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 32,000원(+28.0%)
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 08월 17일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 28.0% 증가한 가격이다.