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흥국증권에서 15일 네오위즈(095660)에 대해 "수작 DLC에 목마른 팬들"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

흥국증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 네오위즈(095660)에 대해 "2024년 하반기: DLC, 팬들을 사로잡을 것. 하반기 의 DLC가 발매되며 기존 팬들의 높은 DLC구매율을 예상. 오리지널 타이틀의 판매량 또한 일부 증가할 것으로 전망. 이는 코어 팬층이 탄탄한 소울라이크 장르의 특성에 기인함. <엘든 링>의 DLC <엘든 링: 황금 나무의 그림자>는 발매한지 3일만에 누적 판매량 500만장을 달성. 난이도와 완성도에 대한 일부 혹평에도 높은 DLC 구매율을 보여주며 오리지널 타이틀은 DLC의 발매로 인해 오리지널 타이틀도 만 2년차에 누적 판매량 2,500만장을 달성하며 판매량이 상승하는 효과를 나타냈음."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2분기 매출액은 896억원(27.8% YoY, -7.7% QoQ), 영업이익 91억원(흑전 YoY, -38.9% QoQ, opm 10.1%)을 기록할 것으로 전망. 판매량은 감소했으나 <브라운더스트2>의 1주년 업데이트 이벤트로 유저 유입률의 증가 예상. 의 오프라인 공연과 <고양이와 스프>, <브라운더스트2>의 팝업 등 커뮤니티를 위한 프로모션 비용이 2분기에 다소 있었던 점을 감안하면 이익의 감소를 예상함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.07.15 목표가 31,000 투자의견 BUY

- 2024.03.19 목표가 31,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.15 목표가 31,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.06.26 목표가 24,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.05.30 목표가 26,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2024.05.30 목표가 30,000 투자의견 BUY 유진투자증권