네오위즈(095660) : 씽크풀

[리포트 브리핑]네오위즈, '수작 DLC에 목마른 팬들' 목표가 31,000원 - 흥국증권

2024/07/15 10:23 라씨로

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흥국증권에서 15일 네오위즈(095660)에 대해 '수작 DLC에 목마른 팬들'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 네오위즈 리포트 주요내용
흥국증권에서 네오위즈(095660)에 대해 '2024년 하반기: DLC, 팬들을 사로잡을 것. 하반기 의 DLC가 발매되며 기존 팬들의 높은 DLC구매율을 예상. 오리지널 타이틀의 판매량 또한 일부 증가할 것으로 전망. 이는 코어 팬층이 탄탄한 소울라이크 장르의 특성에 기인함. <엘든 링>의 DLC <엘든 링: 황금 나무의 그림자>는 발매한지 3일만에 누적 판매량 500만장을 달성. 난이도와 완성도에 대한 일부 혹평에도 높은 DLC 구매율을 보여주며 오리지널 타이틀은 DLC의 발매로 인해 오리지널 타이틀도 만 2년차에 누적 판매량 2,500만장을 달성하며 판매량이 상승하는 효과를 나타냈음.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '2분기 매출액은 896억원(27.8% YoY, -7.7% QoQ), 영업이익 91억원(흑전 YoY, -38.9% QoQ, opm 10.1%)을 기록할 것으로 전망. 판매량은 감소했으나 <브라운더스트2>의 1주년 업데이트 이벤트로 유저 유입률의 증가 예상. 의 오프라인 공연과 <고양이와 스프>, <브라운더스트2>의 팝업 등 커뮤니티를 위한 프로모션 비용이 2분기에 다소 있었던 점을 감안하면 이익의 감소를 예상함.'라고 밝혔다.

◆ 네오위즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 31,000원 -> 31,000원(0.0%)
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2024년 03월 19일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 31,000원과 동일하다.

◆ 네오위즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,300원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,300원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 37,000원 보다는 -16.2% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 네오위즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,200원 대비 -24.6% 하락하였다. 이를 통해 네오위즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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