뉴스·공시
[리포트 브리핑]티웨이항공, '2Q24 Preview: 오해받기 쉬운 실적' 목표가 4,000원 - 한국투자증권
2024/07/22 09:06 라씨로
한국투자증권에서 22일 티웨이항공(091810)에 대해 '2Q24 Preview: 오해받기 쉬운 실적'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 티웨이항공 리포트 주요내용
한국투자증권에서 티웨이항공(091810)에 대해 '인건비 등 고정비 부담 확대로 2분기 실적은 부진할 전망. 2분기 티웨이항공의 실적은 시장 기대를 하회할 전망. 2분기는 비수기이면서 유럽 진출 초기비용이 반영된 시기. 인건비 부담을 반영해 올해 연간 영업이익 추정치를 15% 하향조정. 유럽 취항은 초기 불확실성을 감안하더라도 중요한 성장 기회. 연중 가장 안 좋은 2분기는 이제 끝났고, 앞으로는 여름 성수기, 유럽 취항, 양대 국적사 합병 등 관심을 끌만한 모멘텀들이 기다리고 있음. 올해와 반대로 내년에 이익 성장폭이 가장 큰 LCC는 티웨이항공이 될 것. 유럽 노선 진출의 초기 불확실성만 해소되면 항공업종에서 업사이드가 가장 크다는 점에서 매수 의견을 유지.'라고 분석했다.
◆ 티웨이항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,000원 -> 4,000원(0.0%)
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,000원은 2024년 07월 02일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 4,000원과 동일하다.
◆ 티웨이항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,667원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 4,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 3,667원 대비 9.1% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 3,700원 보다도 8.1% 높다. 이는 한국투자증권이 티웨이항공의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 2,800원 대비 31.0% 상승하였다. 이를 통해 티웨이항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ 티웨이항공 리포트 주요내용
한국투자증권에서 티웨이항공(091810)에 대해 '인건비 등 고정비 부담 확대로 2분기 실적은 부진할 전망. 2분기 티웨이항공의 실적은 시장 기대를 하회할 전망. 2분기는 비수기이면서 유럽 진출 초기비용이 반영된 시기. 인건비 부담을 반영해 올해 연간 영업이익 추정치를 15% 하향조정. 유럽 취항은 초기 불확실성을 감안하더라도 중요한 성장 기회. 연중 가장 안 좋은 2분기는 이제 끝났고, 앞으로는 여름 성수기, 유럽 취항, 양대 국적사 합병 등 관심을 끌만한 모멘텀들이 기다리고 있음. 올해와 반대로 내년에 이익 성장폭이 가장 큰 LCC는 티웨이항공이 될 것. 유럽 노선 진출의 초기 불확실성만 해소되면 항공업종에서 업사이드가 가장 크다는 점에서 매수 의견을 유지.'라고 분석했다.
◆ 티웨이항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,000원 -> 4,000원(0.0%)
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,000원은 2024년 07월 02일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 4,000원과 동일하다.
◆ 티웨이항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,667원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 4,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 3,667원 대비 9.1% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 3,700원 보다도 8.1% 높다. 이는 한국투자증권이 티웨이항공의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 2,800원 대비 31.0% 상승하였다. 이를 통해 티웨이항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
뉴스속보
- "초대형 항공사 탄생 임박"...대한항공-아시아나항공 합병, 美 승인 유력 뉴스핌
- 티웨이항공, '기내 판매 인천 물류센터' 신규 오픈식 진행 한국경제
- 티웨이항공, 외국인 순매도 상위에 신규 등장 라씨로
- [특징주] 경영권 분쟁 조짐에…티웨이항공 20% "급등" 뉴스핌
- 티웨이항공, 경영권 분쟁 가능성 소식에 '급등' 한국경제
- '티웨이항공' 10% 이상 상승, 전일 외국인 대량 순매수 라씨로
- '티웨이항공' 52주 신고가 경신, 전일 외국인 대량 순매수 라씨로
- [장중수급포착] 티웨이항공, 외국인 29.25만 주 대량 순매수... 주가 +3.40% 라씨로
- "불안해서 타겠나"…티웨이, 이번엔 항공기서 연기 나 회항 한국경제
- '기내식 비빔밥' 불티나게 팔리더니…'맛의 비밀' 있었다 [차은지의 에어톡] 한국경제