thinkpool

한양증권에서 03일 제이스텍(090470)에 대해 '전일 IBC 수주공시는 "매출 성장의 예고편"'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 제이스텍 리포트 주요내용
한양증권에서 제이스텍(090470)에 대해 '디스플레이, 반도체, 2차전지 등 다양한 분야에서 스마트장비를 제조하는 기업. 올해 디스플레이 및 반도체 부문에서는 전년과 유사한 매출을 보일 것으로 예상되나, 신규 사업인 2차전지 부문에서는 견조한 성장이 전망. 지난 4월 61.6억원의 AGV(무인 물류 로봇) 공급계약을 시작으로, 올해 약 200억원의 AGV 매출이 예상. 또한, 전일 공시된 IBC 향 470억원 규모의 각형 2차전지 제조용 설비 공급계약을 통해, IBC사의 인도 2차전지 셀 공장 증설이 본격화될 것이라 판단. '24년 연결 실적은 매출액 1,374.7억원(+90.7%, YoY), 영업이익 126.7억원(흑자전환, YoY)을 기록할 것으로 전망.'라고 분석했다.

또한 한양증권에서 '전일 공시된 IBC 향 470억원의 수주 공시는 동사의 매출 확대 신호탄으로 여겨짐. 작년 500억과 더불어 올해 초 제시한 0.5GWh 규모의 수주를 모두 확보하였으며, 국내 성환 공장에서 시제품을 생산한 결과 높은 수율을 확인하였기에 내년 예정된 1.5GWh 규모의 수주도 무리 없이 이루어질 것이라 전망. AGV에 대한 추가 수주도 3분기에 발생할 것으로 기대되기에 올해 동사의 매출은 2차전지 사업부에서 약 70% 발생할 것으로 전망. 현재 수주 잔고 금액과 향후 수주 예상 금액을 고려할 때, 1,234억원의 시가총액은 상당히 저평가된 것으로 판단.'라고 밝혔다.