뉴스·공시
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 05 월 07 일 | |
| 회 사 명 : | (주)아이윈 | |
| 대 표 이 사 : | 신 규 진, 조 병 호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 기장군 장안읍 장안산단9로 110 | |
| (전 화) 051-711-2222 | ||
| (홈페이지)http://www.iwin.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무이사 | (성 명)변태철 |
| (전 화)051-790-2008 | ||
전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 8 | 종류 | 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전？？사채 | ||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 7,000,000,000 | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 35,300,000,000 | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | - | ||||||
| 영업양수자금 (원) | - | |||||||
| 운영자금 (원) | 1,000,000,000 | |||||||
| 채무상환자금 (원) | 6,000,000,000 | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 3 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 7 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2027년 05월 09일 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | 본 사채의 표면이자는 연 3.0%이며, 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 후급(단, 원 단위 미만은 절상함) 하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 2024년 08월 09 일, 2024년 11 월 09 일, 2025년 02 월 09 일, 2025년 05월 09일, 2025년 08월 09 일, 2025년 11 월 09 일, 2026년 02 월 09 일, 2026년 05월 09 일, 2026년 08월 09 일, 2026년 11 월 09 일, 2027년 02 월 09 일, 2027년 05월 09 일 |
|||||||
| 7. 원금상환방법 | 발행회사는 전환권이 행사되지 아니한 사채권에 대하여, 만기일에 해당사채의 원금(전자등록금액)의100% 및 이에대하여 사채발행일로부터 만기일까지의 기간에 대하여 만기보장수익률을 적용하여 산정한 금액(전자등록금액의 113.2252%에 해당되는 금액이며, 원단위 미만금액은 절상함) 을 일시 상환하고, 만기일이 휴일인 경우 다음 영업일에 상환하며, 휴일의 이자는 지급하지 아니한다. | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 |
전환비율 (%) | 100 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 1,199 | |||||||
| 전환가액 결정방법 | 전환가액의 산정방법은 다음과 같다.본 사채의 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 보통주의 |
|||||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | (주)아이윈 보통주 | ||||||
| 주식수 | 5,838,198 | |||||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
12.42 | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 05월 09일 | ||||||
| 종료？？ | 2027년 04월 09일 | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 관련 법률상 허용되는 범위 내에서, 본건 전환사채의 전환가액은 다음과 같이 수시로 조정된다. (1) 발행회사가 본건 전환사채의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 그 당시의 본건 전환사채의 전환가격을 하회하는 발행가액, 전환가액 또는 행사가액으로 신주발행 또는 그에 준하는 주식연계증권(전환사채, 신주인수권부 사채 포함)의 발행, 신주인수권 등의 부여 등 주식을 인수할 권리를 표창하는 일체의 주식연계증권 등을 발행하는 경우 기타 이와 유사한 상황이 발생하는 경우로서 본건 전환사채로 전환될 주식의 지분율이 희석될 수 있는 요인이 발생한 경우, 본건 전환사채의 전환가격은 다음과 같이 조정된다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수, B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격, D: 시가 (생략) 위산식중(a) “기발행주식수”는당해조정사유발생일직전일현재의발행주식총수(주식연계증권은포함하지아니한순수주식수기준)로하며, (b) “신발행주식수”는, 유상증자/무상증자의경우에는발행될주식수를, 전환사채또는신주인수권부사채등과같이주식연계증권의발행의경우에는, 그전환가액/행사가액으로전부전환/행사될경우발행될주식수를의미하고, (c) “1주당 발행가”는, 유상증자의 1주당 발행가액, 무상증자의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행의 경우？〈？ 전환가액 또는 행사가액으로 하고, (d) “시가”는 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. |
|||||||
| 시가하락에 따른 전환가액 조정 |
최저 조정가액 (원) | 500 | ||||||
| 최저 조정가액 근거 | 당사의 정관 「정관」제17조(전환사채의 발행) |
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| 발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원) |
35,300,000,000 | |||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 가.사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 사채권자는 사채발행일로부터 1년째 되는 날인 2025년 5월 9일 및 그로부터 매 3개월이 되는 날에, 발행회사에게 사채권자가 보유한 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환일 60일 전부터 30일 전까지 조기상환을 청구할 수 있다(“조기상환청구권”; 조기상환을 청구하고자 하는 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 이후 가장 먼저 도래하는 영업일에 청구함). 가.조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점(전자등록인 경우에는 한국예탁결제원) 나.조기상환 지급장소 : IBK기업은행 양산덕계지점 다.조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 본 사채가 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 청구하고, 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 (한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. 조기상환일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고 경과이자는 지급하지 아니한다.. 나.발행회사의 중도상환청구권(Call Option) 발행회사 또는 발행회사가 지정하는자(통칭하여？갭탉痔科？)는 사채발행일 로부터 12개월째 되는날인 2025년 5월 9일부터 18개월째 되는 2025년 11월 9일까지 매 3개월이 되는날 (“매매대금지급기일”)에, 각사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄것을 청구할 수 있으며(“중도상환청구권”), 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 이 외 Option에 관한 세부 내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기바랍니다. |
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| 10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
| 11. 청약일 | 2024년 05월 09일 | |||||||
| 12. 납입일 | 2024년 05월 09일 | |||||||
| 13. 납입방법 | 현금 | |||||||
| 14. 대표주관회사 | - | |||||||
| 15. 보증기관 | - | |||||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | - | |||||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | 2024년 05월 07일 | |||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 2 | ||||||
| 불참 (명) | 0 | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지) | |||||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
- | |||||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
(1) 사채권자는 사채발행일로부터 1년째 되는 날인 2025년 5월 9일 및 그로부터 매 3개 월이 되는 날에, 발행회사에게 사채권자가 보유한 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기 상환일 60일 전부터 30일 전까지 조기상환을 청구할 수 있다(“조기상환청구권”; 조기 상환을 청구하고자 하는 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 이후 가장 먼저 도래하는 영업 일에 청구함). 단, 이때 조기상환청구기간, 조기상환일 및 조기상환률은 다음과 같다.
| 구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
|
|---|---|---|---|---|
| FROM |
TO |
|||
| 1차 |
2025-03-10 |
2025-04-09 |
2025-05-09 |
104.1063% |
| 2차 |
2025-06-10 |
2025-07-10 |
2025-08-09 |
105.1781% |
| 3차 |
2025-09-10 |
2025-10-10 |
2025-11-09 |
106.2688% |
| 4차 |
2025-12-11 |
2026-01-10 |
2026-02-09 |
107.3785% |
| 5차 |
2026-03-10 |
2026-04-09 |
2026-05-09 |
108.5076% |
| 6차 |
2026-06-10 |
2026-07-10 |
2026-08-09 |
109.6565% |
| 7차 |
2026-09-10 |
2026-10-10 |
2026-11-09 |
110.8254% |
| 8차 |
2026-12-11 |
2027-01-10 |
2027-02-09 |
112.0149% |
(2) 본 조에 따른 사채의 조기상환금액은 (i) 조기상환청구권 행사대상 사채의 원금(전자 등록금액) 및 (ii) 이에 대하여 사채발행일로부터 조기상환일까지의 기간에 대하여 만기보 장수익률을 적용하여 산정한 금액을 합산한 금액으로 한다.
(3) 사채권자가 (i) 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 ？？ 국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, (ii) 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결 제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구 한다. 조기상환일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고 경과이자는 지급하지 아니한다.
(4) 조기상환금은 IBK기업은행 양산덕계지점에서 지급한다.
나. 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항
(1)발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(통칭하여 “매수인”)는 사채발행일로부터 1 2개월째 되는 날인 2025년 5월 9일부터 18개월째 되는 2025년 11월 9일까지 매 3개월이 되는 날(“매매대금 지급기일”)에, 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수 인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며(“중도상환청구권”), 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사？ㅈ？ 매수인에게 매도하여야 한다.
(2) 중도상환청구권의 행사방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 31일 이전까지 사채권자에게 조기상환을 청구한다. 매수인은 매수대상 사채(“중도상환청구권 대상 사 채”)의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가격을 서면으로 통지하는 방식으로 중도상 환청구를 하며, 본 중도상환청구권 행사에 따른 매수인의 중도상환청구가 사채권자에게 도달한 시점에 중도상환청구권 대상 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.
(3) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 중도상환청구권 대상 사채의 매매가액은 사채발행 일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 9.0%(3개월 단위 복리)의 이율을 적용한 금액 으로 한다.
| 중도상환청구 통지기일 |
매매대금 지급기일 |
중도상환청구권 매매가액 |
| 2025-04-08 |
2025-05-09 |
106.2056% |
| 2025-07-09 |
2025-08-09 |
107.8452% |
| 2025-10-09 |
2025-11-09 |
109.5217% |
(4) 인수인은 발행회사의 마지막 중도상환청구권 통지기일이 도래하기 전까지는 중도상 환청구 가능 사채에 대해서는 본건 전환사채 인수계약에 따른 전환청구권을 행사할 수 없 다 .다만, (i) 발행회사가 중도상환청구 가능 사채에 대한 중도상환청구권을 행사하지 않 기로 한 경우에, 사채권자는 중도상환청구 가능 사채에 대한 조기상환청구권을 행사는 할 수 있고, (ii) 본건 전환사채인수계약에서 정한 기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 사 채권 자는 그 즉시 중도상환청구 가능 사채에 대한 원리금 등 지급을 청구할 수 있다.
(5) 대금지급 및 사채의 인도 : (i) 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 제1항 제2호의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 중도상환청구권 대상 사채를 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단, 매매대금지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금의 지급 및 사채 인도를 이행하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (ii) 매수인이 본 중도상환청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 매수인이 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본건 전환사채인수계약 별지2.3 본건 전환사채의 발행 조건 및 내용 제1.24조를 준용한다. (iii) 매수인이 본 중도상환청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는, 매수인은 매매대금 지급기일로부터 최대 5영업일까지 매매대금 지급을 연기할 수 있다. 매수인이 매매대금 지급기일로부터 5영업일까지 매매대금을 지급하지 않는 경우, 매수인의 중도상환청구권 및 연체이자 지급의무는 소멸된다. 다만, 매수인은 마지막 중도상환 청구 통지기일에 행사한 중도상환청구권의 행사에 따른 매매대금의 지급을 연기할 수 없으며, 매수인이 마지막 중도상환통지기일에 행사한 중도상환 청구권의 행사에 따른 매매대금을 마지막 매매대금 지급기일(매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일)에 사채권자에게 지급하지 않을 경우, 중도상환청구권은 소멸된다.
(6) 중도상환청구권행사범위: 매수인은 사채권자에 대하여 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 20%를 초과하여 중도상환청구권을 행사할수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 중도 상환청구권의 권면금액의 합계금액은 해당 사채권자에 대한 본 사채 발행가액의 20% 이 내(“중도상환청구가능사채”)이어야한다. 다만, 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관 계인(“최대주주등”)은 중도상환청구권행사를 통하여 각자가 본건 전환사채 발행당시 보유(누구의명의로든지자기의계산으로소유하는경우를말한다)한 발행회사의 주식비율을 초과하여 발행회사의 주식을 취득할 수 없다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
발행권면(전자등록) 총액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 빗썸코리아 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 |
(주1) | 3,000,000,000 | - |
| 주식회사 마태플라워 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 |
(주1) | 2,000,000,000 | - |
| 주식회사 비티씨인베스트먼트 | - | 회사 경영상 필요자금을 신속히 조달하기 위해 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 |
(주1) | 2,000,000,000 | - |
(주1) 2024년 02월 28일 발행한 제7회 전환사채의 인수자이며, 해당 전환사채는 2024년 05월 09일 소각목적 매매계약을 통하여 미상환잔액 60억을 전액 매수 예정입니다.
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【채무상환자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원, %) |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제7회 전환사채 (만기 전 사채취득) |
주식회사 빗썸코리아 | 3,000 | 2024년 02월 28일 | 2027년 02월 28일 | 7% (주1) |
| 제7회 전환사채 (만기 전 사채취득) |
주식회사 마태플라워 | 2,000 | 2024년 02월 28일 | 2027년 02월 28일 | 7% (주1) |
| 제7회 전환사채 (만기 전 사채취득) |
주식회사 비티씨인베스트먼트 | 1,000 | 2024년 02월 28일 | 2027년 02월 28일 | 7% (주1) |
(*) 2024년 05월 09일 제7회 전환사채 만기 전 사채취득 후 소각 예정입니다.
(주1) 만기이자율
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 2024년 | 2025년 | 2025년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 원재료 매입,인건비 및 일반 경비 등의 운영자금 | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환 (행사) 가능 주식 |
기발행 미상환 사채권 |
종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) |
전환(행사) 가능주식수(주) |
전환(행사) 가능기간 |
비 ？？ |
|
| 제4회 국내 무기명식무보증 사모 전환사채 | 3,000,000,000 | 1,697 | 1,767,825 | 2023년 05월 27일 ~ 2025년 04월 27일 | (주1) | |||
| 제5회 국내 무기명식무보증 사모 전환사채 | 1,800,000,000 | 1,214 | 1,482,701 | 2023년 10월 28일 ~2025년 09월 28일 | - | |||
| 제6회 국내 무기명식무보증 사모 전환사채 | 7,700,000,000 | 1,304 | 5,904,907 | 2024년 08월 24일 ~ 2026년 07월 24일 | - | |||
| 제7회 국내 무기명식무보증 사모 전환사채 | 6,000,000,000 | 1,389 | 4,319,654 | 2025년 02월 28일 ~ 2027년 01월 28일 | (주2) | |||
| 소계 | 21,500,000,000 | - | (A) | 13,475,087 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 7,000,000,000 | 1,199 | (B) | 5,838,198 | 2025년 05월 09일 ~ 2027년 04월 09일 | - | ||
| 합계 | 28,500,000,000 | - | 19,313,285 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 41,875,293 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 46.12 | |||||||
(주1) 제4회 전환사채 잔액 30억은 사채권자의 조기상환 청구로 2024년 5월 27일 상환 예정이며, 취득 후 소각 예정입니다.
(주2) 제7회 전환사채 잔액 60억은 2024년 5월 9일 각 사채권자들로부터 전액 매수 후 말소 예정입니다.