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맥쿼리한국인프라투융자회사 기타신고사항
2024/12/11
기타 신고사항
| 제목 | 5,391억원 한도의 단기사채 인수계약 체결 |
| 내용 | 맥쿼리한국인프라투융자회사(이하 "회사")는 금일 총 발행한도 3,922억원 규모의 기존 단기사채 인수계약(*)을 종료시키고, 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주)(이하 각 "인수회사")와 총 발행한도 5,391억원 규모(**)의 신규단기사채 인수계약(이하 "신규 단기사채 인수계약")을 체결하였습니다. 신규 단기사채 인수계약은 2024년 12월 11일부터 2026년 12월 11일까지 유효하며, MKIF는 총 5,391억원의 발행한도 내에서 단기사채(이하 "본건 단기사채")를 회차 제한 없이 발행할 수 있고, 각 인수회사는 개별 설정된 인수한도 내에서 MKIF가 발행하는 본건 단기사채를 인수하기로 하였습니다. MKIF는 본건 단기사채 발행을 통해 조달하는 자금을 투자 목적으로 사용할 계획입니다. <단기사채 발행조건> - 인수회사: 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), NH투자증권(주), 삼성증권(주) - 계약기간: 2024년 12월 11일 - 2026년 12월 11일 - 발행한도(***): 총 5,391억원 - 단기사채 발행조건(연간 할인율 / 연간 미발행 약정수수료): (1) Tranche A1(1,500억원 한도): 91일물 CD(****) + 80bps / 미발행 약정수수료 없음 (2) Tranche A2(1,500억원 한도): 91일물 CD(****) + 80bps / 30bps (3) Tranche B(2,391억원 한도): 91일물 CD(****) + 90bps / 30bps - 단기사채 만기: 회차당 발행일로부터 3개월 또는 90일 중 짧은 기간 이내 -신용등급: A1 (*)2023년 9월 11일 MKIF가 공시한 "3,922억원 한도의 단기사채 인수계약 체결" 참고 (**)MKIF는 사회기반시설에 대한 민간투자법에 따라 자본금의 30%(이하 "차입한도")까지 차입을 하거나 사채를 발행할 수 있음. 공시일 현재 MKIF의 차입한도는 자본금 3조 2,972억원의 30%인 9,891억원(억원 미만 절사)이며, 이에 대해 총 2,000억원의 고정금리 회사채 발행, 2,500억원 한도의 신용공여 약정, 5,391억원 한도의 단기사채 인수계약 체결함 (***)누적 발행금액이 아닌, 약정기간 내 어느 시점에 기 발행된 단기사채 금액 합계 기준 (****)2024년 12월 10일 기준 3.28% |