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주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

교환사채권 발행결정

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 사채의 표면금리:

(가) 본건 사채의 표면금리는 연 0.0%로 한다.

(나) 본건 사채 발행 후 만 2년이 되는 날의 다음날부터 표면금리는 연 5.0%로 하고, 만 3년이 되는 날의 다음날부터의 표면금리는 직전 연도 표면금리에 1.0%p.를 가산한 아래 표와 같은 이율을 매 1년마다 재산정하여 적용한다. 명확히 하자면, 조정된 이자율은 조정일(당일포함)부터 차회차 조정일 전일(당일포함)까지 적용된다.

(다) 발행회사는 상기한 바에 따라 본건 사채의 표면금리가 변경될 경우 즉시 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다.

2) 사채의 만기보장수익률:

(가) 본건 사채의 만기보장수익률은 연복리 2.0%(분기 단위 계산, 이하 (나)목 동일)로 한다.

(나) 본건 사채 발행 후 만 2년이 되는 날의 다음날부터 만기보장 수익률은 연복리 7.0%로 하고, 발행 후 만 3년이 되는 날의 다음날부터의 만기보장 수익률은 직전 연도 만기보장수익률에 1.0%p를 가산한 아래 표와 같은 이율을 매 1년마다 재산정하여 적용한다. 본목에 따라 변경된 만기보장수익률은 발행일로부터 소급하여 적용되는 것으로 한다. 명확히 하자면, 조정된 만기보장수익률은 발행일 익일로부터 만기일까지 적용된다.

(다) 발행회사는 상기한 바에 따라 본건 사채의 만기보장수익률 및 만기상환율이 변경될 경우 변경 즉시 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다.

3) 이자지급정지:

(가) 본건 사채 발행일 이후 발행회사는 선택에 따라 이자(본 호에 의하여 이자지급일을 이미 유예한 이자를 포함한다.)의 전부 또는 일부의 지급을 다음 이자지급일까지 유예할 수 있다. 단, 표면금리는 2026년 10월 23일까지 0.0%이므로, 본건 사채의 발행일로부터 2026년 10월 23일까지는 이자지급정지가 발생하지 아니한다.

(나) 발행회사가 (가)목에 따라 이자의 전부 또는 일부의 지급을 유예한 경우에도, 발행회사는 이후 도래하는 이자지급일에 발행회사의 선택에 따라 지급을 유예한 이자(이하 "유예이자")를 포함하여 누적된 이자를 지급할 수 있으며, 이자지급일에 지급받을 이자 및 유예이자가 전액 지급되기 전까지는 현금 및 주식 배당결의를 하여서는 아니된다. 발행회사가 이를 위반하여 현금 및 주식 배당결의를 한 경우에는 배당결의일의 직전 이자지급일에 유예이자를 포함한 누적된 이자의 지급시기가 도래한 것으로 간주된다. 또한 발행회사가 중도상환권을 행사하는 경우 발행회사는 중도상환권을 행사한 이자지급일에 유예이자를 포함하여 누적된 이자를 지급하여야 한다. 다만, 이자지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하며, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(다) 유예이자에 대하여는, (가)목에 따라 이자지급이 유예된 이자지급일로부터 유예한 이자를 지급하여야 할 때까지의 기간 동안, 본건 사채의 원금 및 유？뮌缺悶？ 표면금리를 분기단위로 가산 즉, 분기 단위로 본건 사채의 원금 및 유예이자에 표면금리를 곱한 금액의 1/4을 가산하며, 이때 표면금리는 '19. 기타 투자판단에 참고할 사항' - '1) 사채의 표면금리'의 (나)목에 따라 매년 재산정 되는 이율이 적용되어 이자(이하 "추가이자")가 발생한다(즉, 특정 이자지급일에 발생하였으나 그 지급이 유예된 이자는 다음 번 이자지급일의 추가이자산정의 목적상 잔여 유예이자에 추가되어 그 금액이 유예이자를 구성한다).
(라) 발행회사는 (가)목 내지 (다)목에 따라 본건 사채의 이자 지급을 유예할 경우 해당 이자지급일로부터 5영업일 전까지 사채권자, 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다. 단, 유예이자(추가이자 포함) 지급시 발행회사는 한국예탁결제원을 통하지 않고 사채권자에게 직접 지급한다.

4) 사채의 만기일: 2054년 10월 23일. 다만, 발행회사는 그 선택에 따라 어느 사채상환기일로부터 30일 전까지 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에 사전 통지{이 경우 발행회사는 발행일로부터 연장된 사채상환기일까지의 일수를 기준으로 만기보장수익률을 적용한 변경된 만기상환율을 한국예탁결제원에 통지하여야함}함으로써 본건 사채의 만기를 30년간 연장할 수 있으며, 만기를 연장할 수 있는 횟수는 제한이 없다.

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