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(1) 이자지급 : 표면이율을 기준으로 본건 교환사채의 발행일로부터 만기일까지 미상환잔액에 대하여 발행일 기준 6개월마다 지급한다(단, 초일 산입, 말일 불산입). 다만, 이자지급기일이 은행의 휴무일인 경우에는 그 직후 영업일까지 지급하는 것으로 한다. 이자지급기간의 계산에 있어서는 1년을 365일로 보며 1년 중 전체 일수에서 실제 경과한 일수 비율로 일할 계산한 금액을 이자 지급금액으로 한다.

(2) 이자지급일 :  본건 교환사채 발행일로부터만기일 전일까지 계산하며, 2025년 06월 20일을 최초의 이자지급기일로 하여 만기일까지 매 6개월마다 이자를 후급한다. 다만, 각 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 추가 이자 없이 그 다음 영업일에 지급한다.

※ 이자지급일에 관한 세부사항은 '19. 기타 투자판단에 참고할 사항'의 '사. 이자지급일'을 참조하시기 바랍니다.

가.  교환대상회사가 본건 교환사채의 교환 전에 본건 교환사채의 교환가격(교환가격이 조정된 경우에는 그 조정된 교환가격을 의미하며, 이하 본 항에서 동일함)을 하회하는 발행가격으로 주식을 발행하거나 본건 교환사채의 교환가격을 하회하는 전환가액, 행사가액 또는 교환가격("발행가액 등")으로 교환대상회사 발행주식으로 전환, 발행, 교환될 수 있는 주식연계증권(전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채, 주식매수선택권 기타 주식으로 교환될 수 있는 종류의 증권？？ 의미하며, 이하 같음) 등을 발행하는 경우 교환가격은 해당 발행가액 등으로 조정되고, 조정일은 해당 유상증자 등으로 인한 신주발행일 또는 주식연계증권 발행일로 한다.

나.  무상증자, 주식배당 기타 이와 유사한 사유가 발생한 때에는, 아래 산식에 따라 교환가격을 조정한다.

   조정 후 교환가격= 조정 전 교환가격/(1+주식배당율 또는 무상증자비율)

다.  합병, 자본의 감소, 주식 분할 및 병합 등에 의하여 교환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사건 직전에 교환권이 행사되어 본건 교환사채가 전부 보통주식으로 교환되었더라면 본건 교환사채의 사채권자가 취득할 수 있었던 주식수를 기준으로 그와 동등한 가치에 상응하는 주식을 취득할 수 있도록 교환가격을 해당 사유의 발생일을 기준으로 조정한다.

라.  교환대상회사가 SMG와 체결한 Strategic Collaboration Agreement상 SMG가 갖는 교환대상회사 Pre-IPO 참여권과 관련하여, SMG의 교환대상회사에 대한 신주발행 청구권행사로 인하여 사채권자의 교환대상회사에 대한 보유지분율이 희석되는 경우, 당해 사건 직전에 교환권이 행사되어 본건 교환사채가 전부 보통주식으로 교환되었더라면 본건 교환사채의 사채권자가 취득할 수 있었던 주식수를 기준으로 그와 동등한 가치에 상응하는 주식을 취득할 수 있도록 교환가격을 해당 사유의 발생일을 기준으로 조정한다.

마.  CHA SMG (Australia) Pte. Ltd.(이하 "CSA")가 CSAH의 소액주주들과 체결한 주주간계약상 교환대상회사의 기업공개 시 소액주주들이 갖는 주식전환권리(CSAH의 주식을 교환대상회사의 발행주식으로 전환할 권리를 의미함)를 소액주주들이 행사함으로 인하여 사채권자의 교환대상회사에 대한 보유지분율이 희석되는 경우, 당해 사건 직전에 교환권이 행사되어 본건 교환사채가 전부 보통주식으로 교환되었더라면 본건 교환사채의 사채권자가 취득할 수 있었던 주식수를 기준으로 그와 동등한 가치에 상응하는 주식을 취득할 수 있도록 교환가격을 해당 사유의 발생일을 기준으로 조정한다.

바.  발행회사 그룹이 LA HPMC New Tower 증축공사와 관련하여 SKANSKA USA BUILDING INC. 및/또는 그 하수급업체와 계속 중인 소송의 결과 금 40,000,000,000원(이하 "기준금액")을 초과하는 손해배상책임이 발생하는 경우(관련 중재판정이 확정된 경우를 의미하고, 발행회사 그룹이 지급 받는 금액이 있는 경우에는 이를 손해배상금액에서 차감하여 계산하며, 위 기준금액 충족 여부는 중재판정 결과 확정된 손해배상금액에 중재판정 확정일에 고시된 서울외국환중개 고시환율 중 가장 높은 고시환율을 적용하여 산정함), 기준금액을 초과하는 손해배상액(이하 "초과금액")에 대해서는 최초 교환가격 산정의 기초가 된 대상회사 기업가치의 훼손이 있는 것으로 보아, 아래 산식에 따라 교환가격을 조정한다.

   조정 후 교환가격=직전 교환가격*{1-[초과금액/최초 교환가격*거래종결일 현재 대상회사의 발행주식총수]}

1. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

 (1) 발행회사와 사채권자간 체결한 합의서에 따라, 사채권자는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하는 경우 자신이 보유하고 있는 본건 교환사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 조기상환청구사유 및 각 사유별 조기상환 청구기간, 조기상환기한 및 조기상환금액은 아래와 같다. 명확히 하기 위하여, 본 항의 조기상환 청구사유와 본건 인수계약 제17조의 기한의 이익 상실사유에 모두 해당하는 사유가 발생한 경우, 사채권자의 선택에 따라 조기상환청구권 또는 기한의 이익 상실 통지를 할 수 있다.

  (가) 발행회사가 보유한, 교환대상회사 발행주식 또는 교환대상회사가 발행한 전환사채의 전부 또는 일부를 매각할 경우 (명확히 하면, 본건 인수계약 제11.2조에 정한 경영권 이전거래가 이루어지는 경우에는 인수인의 동반매도참여권, 발행회사의 동반매도요구권 조항이 적용되고 본 항은 적용되지 아니함)

   (i) 조기상환 청구기간: 주식 또는 전환사채의 매각일로부터 3개월이 경과하는 날까지

   (ii) 조기상환금액: 조기상환 대상인 본건 교환사채의 원금(전자등록금액) 및 그에 대하여 본건 교환사채의 발행일로부터 조기상환일까지의 기간 동안 사채의 만기보장수익률을 적용한 이자(단, 기지급한 표면이자를 차감한다)

   (iii) 조기상환일: 조기상환 청구일로부터 20영업일이 경과한 날

  (나) 기업공개기한 이내 고의로 기업공개 미이행(이하 "고의적 기업공개 해태") 하는 경우

   (i) 조기상환 청구기간: 고의적 기업공개 해태 사유 발생일로부터 3개월이 경과하는 날까지

   (ii) 조기상환금액: 만기보장수익률을 연 복리 12.0%로 상향조정하며, 조기상환 대상인 본건 교환사채의 원금(전자등록금액) 및 그에 대하여 본건 교환사채의 발행일로부터 조기상환일까지의 기간 동안 사채의 만기보장수익률을 적용한 이자(단, 기지급한 표면이자를 차감한다)

   (iii) 조기상환일: 조기상환 청구일로부터 20영업일이 경과한 날

   (iv) 본 조에서 "고의적 기업공개 해태"라 함은, 아래 각 호의 하나 또는 복수의 사유가 발생한 경우, 이는 고의적 기업공개 해태가 발생한 것으로 본다.

     가. 교환대상회사가 적격상장시장에 기업공개할 수 있는 상장요건의 양적/질적심사요건을 모두 갖추고 있음에도 불구하고, 발행회사 및/또는 교환대상회사가 기업공개를 지연시키고자 다른 상장요건들을 충족하기 위한 조치를 고의적으로 취하지 않은 경우

     나. 중대한 회계처리 위반, 배임?횡령 등 교환대상회사 또는 그 임직원의 중대한 법률 위반으로 상장요건을 충족하지 못하게 된 경우

     다. 적격상장시장의 상장요건을 모두 갖추었음에도 교환대상회사가 기업공개기한까지 상장을 위하여 필요한 조치를 취하지 않는 경우

     ？？. 상장예비심사를 통과하였으나 기업공개 신청 및 상장을 하지 않은 경우

  (다) 발행회사가 발행회사에 책임 있는 사유로 본건 인수계약 제5조의 후행조건을 위반하고 (ㄱ) 동 위반이 시정될 수 없는 경우 또는 (ㄴ) 동 위반이 시정될 수 있음에도 불구하고 발행회사가 사채권자로부터 시정요구를 받은 날로부터 15 영업일 이내에 위반을 시정하지 않은 경우

   (i) 조기상환 청구기간: 위 (ㄱ) 또는 (ㄴ) 사유 발생일로부터 3개월이 경과하는 날까지

   (ii) 조기상환금액: 만기보장수익률을 연 복리 12.0%로 상향조정하며, 조기상환 대상인 본건 교환사채의 원금(전자등록금액) 및 그에 대하여 본건 교환사채의 발행일로부터 조기상환일까지의 기간 동안 사채의 만기보장수익률을 적용한 이자(단, 기지급한 표면이자를 차감한다)

   (iii) 조기상환일: 조기상환 청구일로부터 20영업일이 경과한 날

  (라) 대신과 체결한 기존 투자자계약에 따라 대신이 ？峠癬말玲？ 대하여 풋옵션{2025. 8. 4.(또는 기존 투자자계약의 변경에 따라 변경된 일자)로부터 적격 EXIT이 완료되는 날까지 매 3개월마다 대신이 보유한 교환대상회사 발행주식의 전부 또는 일부를 매수할 것을 요구할 수 있는 권리, 이하 "대신 풋옵션"}을 행사한 경우

   (i) 조기상환 청구기간: 발행회사의 풋옵션 행사사실 통지일로부터 2개월이 경과하는 날까지

   (ii) 조기상환금액: 대신 풋옵션 행사대금 동액 상당의 본건 교환사채 원금 및 그에 대하여 본건 교환사채의 발행일로부터 조기상환일까지의 기간 동안의 만기보장수익률을 적용한 이자(기지급한 표면이자는 차감)

   (iii)  조기상환일: 조기상환 청구일로부터 20영업일이 경과한 날

(2) 본건 교환사채의 사채권자는 만기 전 조기상환 청구 시 발행회사는 관련 조기상환일까지 사채권자에게 직접 조기상환금액 상환을 완료하고, 발행회사는 한국예탁결제원과 원리금지급대행기관에 말소 절차를  진행하며, 이와 관련하여 필요한 경우 발행회사와 사채권자는 성실히 협조한다.

(3) 발행회사가 조기상환일까지 조기상환금액을 전부 상환하지 못하는 경우, 조기상환일 다음날(당일 포함)로부터 실제로 위 금액을 지급하는 날(당일 제외)까지 연 복리12% (단, 위 제(1)항 (가)호의 경우 연 복리 9%)의 이율을 적용하여 계산된 연체이자를 지급하여야 하되, 1년 미만의 기간에 대하여 이자를 계산하는 경우 이자는 1년을 365일로 하여 실제 경과 일수대로 일할 계산하고 원 미만은 절사 한다.

(4) 사채권자는 조기상환청구권을 행사했음에도 불구하고 여하한 사유로 한국예탁결제원을 통한 또는 한국예탁결제원을 거치지 않은 조기상환이 조기상환일에 이루어지지 않는 경우, 사채권자는 본건 인수계약 제 17조에 따라 발행회사의 기한의 이익을 상실시킬 수 있다.

(5) 본건 인수계약과 합의서에서 원리금지급대행기관은 [우리은행 분당차병원지점]으로 한다.

2. 발행회사의 중도？鑽？권(Call Option)에 관한 사항
사채권자와 발행회사간 체결한 합의서에 따라 발행회사가 본건 교환사채의 전부 또는 일부를 중도상환 하는 경우, 발행회사는 관련 중도상환일까지 한국예탁결제원을 거치지 않고 사채권자에게 직접 중도상환금액 상환을 완료하고, 한국예탁결제원과 원리금지급대행기관에 말소 절차를 진행한다. 합의서에 정한 발행회사의 중도상환권 행사 통지일과 중도상환일 사이에 사채권자의 교환권 행사가 있는 경우, 사채권자의 교환권 행사가 우선한다.