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[리포트 브리핑]유진테크, '2Q24 Review: 다변화된 고객사가 주는 힘' 목표가 55,000원 - 유진투자증권
2024/08/16 10:06 라씨로
유진투자증권에서 16일 유진테크(084370)에 대해 '2Q24 Review: 다변화된 고객사가 주는 힘'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유진테크 리포트 주요내용
유진투자증권에서 유진테크(084370)에 대해 '2분기 실적은 매출 777억원(YoY +0%, QoQ +14%), 영업이익 267억원(YoY +16%, QoQ +149%)을 기록하여 컨센서스를 각각 7%와 225% 상회. 주요 고객사의 메모리 선단 공정 전환에 따른 납품 규모가 늘어나면서 고정비 감소 효과가 컸던 점이 실적을 견인. 작년 투자가 다소 부재했던 국내 고객사 및 해외 고객사향 매출도 일부 인식. 메모리 내에서는 DRAM 투자가 활발하면서 NAND에 비해 높은 비중을 차지. 2024년 연간 실적은 매출 3,384억원, 영업이익 439억원으로 전망. 우수한 고객사 믹스를 바탕으로 미세 공정 전환이 본격적으로 이루어지는 시기의 독점적인 수혜를 예상.'라고 분석했다.


◆ 유진테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)

유진투자증권 임소정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 07월 29일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다.


◆ 유진테크 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,500원, 유진투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 24년 07월 19일 발표한 iM증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 59,500원 대비 -7.6% 낮은 수준으로 유진테크의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,143원 대비 12.0% 상승하였다. 이를 통해 유진테크의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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