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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- HSRG 다음에 이어받을 대형원전과 SMR향 B.O.P
11월 19일 대신증권의 박장욱 애널리스트는 비에이치아이에 대해 "석탄 발전소용 보일러, HRSG(열회수 증기발생기), 원자력 B.O.P(Balance of Plant)로 사업 부문을 구성. 원자력 B.O.P 부문은 원자력 1차 계통을 제외한 보조기기를 제조 및 납품하는 사업으로, 대형 K-원전 수주 시 두산에너빌리티와의 경쟁을 통해 약 50%의 시장 점유율을 확보할 것으로 예상. 대형 원전 이외에도 한국 i-SMR 사업에서 보조기기 수주 기대. SMART 개발 당시 비에이치아이는 핵심연료취급계통(FHS), 격납건물 압력 및 방사능 저감계통 덮개(CPRSS Ltd) 등을 개발한 바있음. 2029년 이후 국내 i-SMR 건설 본격화(2032년 ~2035년 4개 호기 건설) 및 해외 진출 성공 시 수혜 기대" 라고 분석했다.