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메리츠증권에서 12일 CJ CGV(079160)에 대해 "유기적 회복과 비유기적 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.
메리츠증권 정지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다.
◆ Report briefing
메리츠증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "2Q24 연결 영업이익 223억원(+41.6% YoY)으로 시장 컨센서스(228억원)에 부합. 국내 매출액은 B/O 부진과 ATP 하락으로 전년 대비 -1.6% 감소한 1,937억원 기록. 중국 부진에도 베트남/튀르키예/인도네시아 순성장으로 해외 매출액 +15.3% 성장. 2024년 연결 매출액 1.98조원(+28.3% YoY), 영업이익 1,150억원(+134.3% YoY) 전망. 국내 시즌제 및 헐리우드 대작과 얼터콘텐츠 흥행으로 국내 박스오피스 회복 전망."라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 "2Q24 연결 실적은 매출액 4,299억원(+7.0% YoY), 영업이익 223억원(+41.6% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 228억원)에 부합. 국내는 전국 관람객수 1,150만명, 865만명을 기록한 <범죄도시4>와 <인사이드아웃2> 외 흥행작의 부재로 박스오피스가 전년 대비 감소(2Q23 3,324만명 → 2Q24 3,202만명)했고, 통신사 제휴 등 프로모션으로 인한 ATP 하락(-13.6% YoY)으로 전년 대비 -1.6% 감소한 1,937억원의 매출액과 37억원(-59.5% YoY)의 영업이익을 기록."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.
[메리츠증권 투자의견 추이]
- 2024.08.12 목표가 9,000 투자의견 BUY
- 2023.11.06 목표가 11,000 투자의견 BUY
- 2023.11.01 목표가 11,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.08.12 목표가 9,000 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2024.08.09 목표가 10,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2024.08.05 목표가 7,000 투자의견 BUY(신규) KB증권
- 2024.05.23 목표가 7,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권