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흥국증권에서 11일 컴투스(078340)에 대해 "일본 야구(게임) 괴물 신인 등장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.
흥국증권 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.
◆ Report briefing
흥국증권에서 컴투스(078340)에 대해 "<プロ野球RISING(프로야구라이징)> 의 2025년 연초 일본 출시가 예정. 일본의 야구팬 수는 한국의 4배 수준(경기당 평균 관중 수 기준). 최신 엔진을 사용했으며 구장 구현과 선수의 실물 마스크를 본 딴 그래픽이 강점. 일본 프로야구 3월말 개막 예정으로 1월부터 스프링캠프 시작에 따라 선제적인 마케팅을 예상. 해당 신작으로 동사의 스포츠 장르 게임 매출의 내년도 고성장을 전망."라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "3분기 매출액은 1,728억원(-1.8%YoY, -0.1%QoQ), 영업이익은 14억원 (흑자전환 YoY, 4.5% QoQ, opm 0.8%)을 기록함. 컴투스 별도 매출은 <서머너즈 워>가 10주년을 맞아 지속 성장했으며 야구의 인기에 힘입어 스포츠 게임 매출도 상승하며 1,342억원(-2.4%YoY, -13.1%QoQ)을 기록. 별도 영업이익은 경영 효율화와 10주년 및 야구 개막시즌 마케팅비 감소 효과 나타나며 69억원(-50.3%YoY, -26.1%QoQ)을 기록. 자회사 매출액은 컨텐츠 제작이 증가하며 386억원(0.5%YoY, 108.6%QoQ)을 기록."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년3월 63,000원까지 높아졌다가 2024년8월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.
[흥국증권 투자의견 추이]
- 2024.11.11 목표가 59,000 투자의견 BUY
- 2024.08.19 목표가 50,000 투자의견 BUY
- 2024.07.15 목표가 63,000 투자의견 BUY
- 2024.05.13 목표가 63,000 투자의견 BUY
- 2024.03.19 목표가 63,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.11 목표가 59,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2024.11.11 목표가 53,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.11.08 목표가 55,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2024.10.16 목표가 48,000 투자의견 OUTPERFORM 키움증권