뉴스·공시
정 정 신 고 (보고)
| 2024년 12월 12일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 07월 17일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 사채만기일 | 납입자 및 납입일 변경에 따른 정정 | 2027년 12월 12일 | 2028년 02월 03일 |
| 7. 원금상환방법 | 납입자 및 납입일 변경에 따른 정정 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027년 12월 12일에 권면금？戮？ 만기보장수익률 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2028년 02월 03일에 권면금액의 만기보장수익률 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. |
| 9. 전환권에 관한 사항 | 납입자 및 납입일 변경에 따른 정정 | 전환가액(원/주) : 3,624 전환에 따라 발행할 주식 주식수 : 1,931,567 주식총수 대비비율(%) : 18.78 전환청구기간 : 시작일:2025년 12월 12일 종료일:2027년 11월 12일 |
전환가액(원/주) : 3,051 전환에 따라 발행할 주식 주식수 : 2,294,329 주식총수 대비비율(%) : 23.11 전환청구기간 : 시작일:2026년 02월 03일 종료일:2028년 01월 03일 |
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 납입자 및 납입일 변경에 따른 정정 | 1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2025년 12월 12일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날 ~ | 1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 02월 03일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날 ~ |
| 11. 청약일 | 납입자 및 납입일 변경에 따른 정정 | 2024년 11월 25일 | 2024년 12월 12일 |
| 12. 납입일 | 납입자 및 납입일 변경에 따른 정정 | 2024년 12월 12일 | 2025년 02월 03일 |
| 17. 이사회결의일(결정일) | 납입자 및 납입일 변경에 따른 정정 | 2024년 11월 25일 | 2024년 12월 12일 |
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 납입자 및 납입일 변경에 따른 정정 | (주1) | (주1) |
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 [특정인에 대한 대상자별 사채발행내역] |
납입자 및 납입일 변경에 따른 정정 | (주2) | (주2) |
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 [사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우] |
납입자 및 납입일 변경에 따른 정정 | (주3) | (주3) |
(주1) 정정전
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행？狗觀壙？ 12개월이 되는 2025년 12월 12일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
(1)조기상환 청구금액:
2025년 12월 12일: 권면금액의 100.0000%
2026년 03월 12일: 권면금액의 100.0000%
2026년 06월 12일: 권면금액의 100.0000%
2026년 09월 12일: 권면금액의 100.0000%
2026년 12월 12일: 권면금액의 100.0000%
2027년 03월 12일: 권면금액의 100.0000%
2027년 06월 12일: 권면금액의 100.0000%
2027년 09월 12일: 권면금액의 100.0000%
(2)조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3)조기상환 지급장소: 발행회사의 본점
(4)조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2025-10-13 | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 100.0000% |
| 2차 | 2026-01-11 | 2026-02-10 | 2026-03-12 | 100.0000% |
| 3차 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 2026-06-12 | 100.0000% |
| 4차 | 2026-07-14 | 2026-08-13 | 2026-09-12 | 100.0000% |
| 5차 | 2026-10-13 | 2026-11-12 | 2026-12-12 | 100.0000% |
| 6차 | 2027-01-11 | 2027-02-10 | 2027-03-12 | 100.0000% |
| 7차 | 2027-04-13 | 2027-05-13 | 2027-06-12 | 100.0000% |
| 8차 | 2027-07-14 | 2027-08-13 | 2027-09-12 | 100.0000% |
(5)조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권)를 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다.
(주1) 정정후
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 02월 03일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
(1)조기상환 청구금액:
2026년 02월 03일: 권면금액의 100.0000%
2026년 05월 03일: 권면금액의 100.0000%
2026년 08월 03일: 권면금액의 100.0000%
2026년 11월 03일: 권면금액의 100.0000%
2027년 02월 03일: 권면금액의 100.0000%
2027년 05월 03일: 권면금액의 100.0000%
2027년 08월 03일: 권면금액의 100.0000%
2027년 11월 03일: 권면금액의 100.0000%
(2)조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3)조기상환 지급장소: 발행회사의 본점
(4)조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2025-12-05 | 2026-01-04 | 2026-02-03 | 100.0000% |
| 2차 | 2026-03-04 | 2026-04-03 | 2026-05-03 | 100.0000% |
| 3차 | 2026-06-04 | 2026-07-04 | 2026-08-03 | 100.0000% |
| 4차 | 2026-09-04 | 2026-10-04 | 2026-11-03 | 100.0000% |
| 5차 | 2026-12-05 | 2027-01-04 | 2027-02-03 | 100.0000% |
| 6차 | 2027-03-04 | 2027-04-03 | 2027-05-03 | 100.0000% |
| 7차 | 2027-06-04 | 2027-07-04 | 2027-08-03 | 100.0000% |
| 8차 | 2027-09-04 | 2027-10-04 | 2027-11-03 | 100.0000% |
(5)조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권)를 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다.
(주2) 정정전
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
발행권면(전자등록) 총액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하루1호투자조합 | - | 경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함 |
- | 7,000,000,000 | - |
(주2) 정정후
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
발행권면(전자등록) 총액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 돌핀에이아이투자조합 | - | 경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함 |
- | 7,000,000,000 | - |
(주3) 정정전
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 하루1호투자조합 | 3 | 방원숙 | 50 | 방원숙 | 50 | 방원숙 | 50 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 4 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 4 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 4 | 감사의견 | - |
(주3) 정정후
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지？？(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 돌핀에이아이투자조합 | 2 | 최인식 | 50 | 최인식 | 50 | 최인식 | 50 |
| - | - | - | - | 김지원 | 50 | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 2 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본？璣？ | 2 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 2 | 감사의견 | - |
주 요 사 항 보 고 서
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 12월 12일 | |
| 회 사 명 : | 엑스큐어 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 안 은 철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 과천시 과천대로 12길 117 D동, 6층(갈현동, 과천 펜타원) | |
| (전 화)031-689-3119 | ||
| (홈페이지)http://www.xcure.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명)김 건 완 |
| (전 화) 031-689-3119 | ||
전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 4 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 7,000,000,000 | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 79,000,000,000 | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | KRW | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | - | ||||||
| 영업양수자금 (원) | - | |||||||
| 운영자금 (원) | - | |||||||
| 채무상환자금 (원) | - | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | 7,000,000,000 | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 3.4 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 3.4 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2028년 02월 03일 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | 본 전환사채의 표면이자는 3.4%이며 이자지급주기는 1개월로 한다. | |||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2028년 02월 03일에 권면금액의 만기보장수익률 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(대한민국에서 은행들이 영업하는 날을 말하며, 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다 | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 |
전환비율 (%) | 100 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 3,051 | |||||||
| 전환가액 결정방법 | 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액 가액을 기준주가로 하되, 원단위 미만은 절상한다 | |||||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 엑스큐어 주식회사 기명식 보통주 | ||||||
| 주식수 | 2,294,329 | |||||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
23.11 | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 02월 03일 | ||||||
| 종료일 | 2028년 01월 03일 | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본목에 따른 전환가액 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일로 한다. 조정 후 전환가액= 조정 전 전환가액 ×[{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중"기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 한다. 또한, 위 산식 중"1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고,위 산식에서"시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 또한, 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 i)직전 전환가액을 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 전환가액으로 조정하며, ii)직전 전환가액을 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부 사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 또는 행사가액을 전환가액으로 조정한다. 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 다. 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 라. 위 가. 내지 다. 에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 마. 본 목에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. |
|||||||
| 시가하락에 따른 전환가액 조정 |
최저 조정가액 (원) | - | ||||||
| 최저 조정가액 근거 | - | |||||||
| 발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원) |
- | |||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 02월 03일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일？？ 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. (* 이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.) |
|||||||
| 10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
| 11. 청약일 | 2024년 12월 12일 | |||||||
| 12. 납입일 | 2025년 02월 03일 | |||||||
| 13. 납입방법 | 현금 | |||||||
| 14. 대표주관회사 | - | |||||||
| 15. 보증기관 | - | |||||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | - | |||||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | 2024년 12월 12일 | |||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |||||||
| 불참 (명) | 1 | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | - | |||||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지) | |||||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
- | |||||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 02월 03일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
(1)조기상환 청구금액:
2026년 02월 03일: 권면금액의 100.0000%
2026년 05월 03일: 권면금액의 100.0000%
2026년 08월 03일: 권면금액의 100.0000%
2026년 11월 03일: 권면금액의 100.0000%
2027년 02월 03일: 권면금액의 100.0000%
2027년 05월 03일: 권면금액의 100.0000%
2027년 08월 03일: 권면금액의 100.0000%
2027년 11월 03일: 권면금액의 100.0000%
(2)조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3)조기상환 지급장소: 발행회사의 본점
(4)조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2025-12-05 | 2026-01-04 | 2026-02-03 | 100.0000% |
| 2차 | 2026-03-04 | 2026-04-03 | 2026-05-03 | 100.0000% |
| 3차 | 2026-06-04 | 2026-07-04 | 2026-08-03 | 100.0000% |
| 4차 | 2026-09-04 | 2026-10-04 | 2026-11-03 | 100.0000% |
| 5차 | 2026-12-05 | 2027-01-04 | 2027-02-03 | 100.0000% |
| 6차 | 2027-03-04 | 2027-04-03 | 2027-05-03 | 100.0000% |
| 7차 | 2027-06-04 | 2027-07-04 | 2027-08-03 | 100.0000% |
| 8차 | 2027-09-04 | 2027-10-04 | 2027-11-03 | 100.0000% |
(5)조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권)를 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다.
나. 9. 전환에 관한 사항중 전환에 따라 발행할 주식에 대한 주식총수대비 비율은
현재 기발행주식 총수에 대한 비율입니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
발행권면(전자등록) 총액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 돌핀에이아이투자조합 | - | 경？돐？ 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향 등을 고려하여 선정함 |
- | 7,000,000,000 | - |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 돌핀에이아이투자조합 | 2 | 최인식 | 50 | 최인식 | 50 | 최인식 | 50 |
| - | - | - | - | 김지원 | 50 | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 2 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 2 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 2 | 감사의견 | - |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【타법인 증？？ 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권 발행회사* |
증권 발행회사의 사업내용 (양수영업 주요내용) |
취득가격 산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | 미정 | 미정 | 미정 | 미정 |
* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)
** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환 (행사) 가능 주식 |
기발행 미상환 사채권 |
종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) |
전환(행사) 가능주식수(주) |
전환(행사) 가능기간 |
비 고 |
|
| 2CB | 3,000,000,000 | 3,044 | 985,545 | 2024.02.15 ~ 2026.01.15 | - | |||
| 소계 | 3,000,000,000 | 3,044 | (A) | 985,545 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 15,000,000,000 | 5,284 | (B) | 2,838,757 | 2025.09.25 ~ 2027.08.25 | - | ||
| 합계 | 18,000,000,000 | - | 3,824,302 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 7,366,074 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 51.92 | |||||||
※ 2024년 08월 13일 제2회차 전환사채 금삼십억원(\3,000,000,000-)이 전액 전환청구되었습니다. (2024년 08월 13일 전환청구권행사 공시 참조)