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(주)대호에이엘 자기 전환사채 매도 결정

2025/03/21

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 3월 21일

회 사 명 :	주식회사 대호에이엘
대 표 이 사 :	김 영 대
본 점 소 재 지 :	대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 211
	(전 화) 053-610-5400
	(홈페이지)http://www.daeho-al.com



작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사	(성 명) 오 영 직
	(전 화) 053-610-5400

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류			회차	20	종류	무기명식 이권부 무보증 사모전환사채
2. 사채발행일자			2024년 06월 28일
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2027년 06월 28일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			10,000,000,000
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)		9,000,000,000
	취득금액(원)		10,354,786,210
	취득 경위		사채권자와의 별도 합의
7. 매도 결정일			2025년 03월 21일
8. 매도금액	금액(원)		10,800,000,000
	산정 근거		- 외부평가반영하여 협의 1) 외부평가기관 : 엠에스가치평가 2) 평가일 : 2025년 3월 21일
9. 매도대금 수령(예정)일			2025년 06월 30일
10. 매도 목적			운영자금
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		1,003
	전환에 따라 발행할 주식	종류	주식회사 대호에이엘 기명식 보통주
		주식수	8,973,080
		주식총수 대비 비율(%)	11.7
	전환청구기간	시작일	2025년 06월 28일
		종료일	2027년 05월 28일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 공시는 회사가 만기 전 취득한 제20회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 90억원에 대하여 제3자？“？ 재매각하는 건 입니다.

나. 매수자의 매도대금 수령 상세내역은 계약금 10억.5원(계약체결시), 중도금 21.9억원(2025.05.29.까지), 잔금 75.6억원(2025.06.30.까지) 입니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매수한 사채의 권면 금액(원)	비고
더유니 1호조합	-	회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정	-	9,000,000,000	-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
더유니 1호조합	2	윤형식	50.00	윤형식	50.00	윤형식	50.00
더유니 1호조합	2	-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2023	결산기	12월
자산총계	20	매출액	-
부채총계	-	당기순손익	-
자본총계	20	외부감사인	-
자본금	20	감사의견	-

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