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신한투자증권에서 1일 SOOP(067160)에 대해 "일회성 비용 반영, 높은 성장성 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
신한투자증권 강석오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
신한투자증권에서 SOOP(067160)에 대해 "국내외 사업 모두 높은 성장성 변함 없음. 주가에 여러 우려가 반영되었지만 실적 성장은 변함없고 밸류에이션 매력도 커서 매수 기회라 판단. 인터넷 업종 Top Pick 유지. 3Q24 Review: 일회성 비용 반영, 매출 고성장 지속. 투자의견 ‘매수’와 목표주가 200,000원을 유지. e스포츠 콘텐츠 통한 해외 광고 사업의 성공 가능성이 높다고 판단하며, 국내 사업은 단순 캐시카우가 아니라 고성장이 지속된다는 점에 주목."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "3Q24 영업수익 1,100억원(YoY +25.2%, QoQ +3.3%), 영업이익 239억원(YoY +9%, QoQ -28.4%, 영업이익률 21.7%)를 기록하며 컨센서스 영업이익 253억원을 하회. 플랫폼 서비스 및 광고 모두 YoY +20%대의 매출 고성장 기록. 일평균 유저 시청시간은 3시간 17분 수준이며 3분기 결제 유저는 YoY +27%, QoQ +2.6% 증가. 비용에서는 일회성 대손상각비 약 60억원 반영되었고, 미적용시 영업이익 303억원 수준(YoY +38%). 지급수수료는 파리올림픽 중계권 취득으로 증가했고, 글로벌 서비스에 따라 회선 사용료도 증가."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 39.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.
[신한투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.01 목표가 200,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.09.19 목표가 200,000 투자의견 매수
- 2024.08.02 목표가 200,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.05.24 목표가 190,000 투자의견 BUY
- 2024.04.30 목표가 190,000 투자의견 매수(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.01 목표가 200,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.11.01 목표가 110,000 투자의견 HOLD 메리츠증권
- 2024.11.01 목표가 135,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권
- 2024.11.01 목표가 140,000 투자의견 BUY 유진투자증권