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(주)엘앤에프 자기 교환사채 만기전 취득 결정
2024/12/04
자기 교환사채 만기전 취득 결정
【매도자에 관한 사항】
* 매도자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다. 또한, 매도자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다.(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)
| 1. 사채의 종류 | 회차 | - | 종류 | 외화 해외 교환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023-04-26 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2030-04-26 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 662,850,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 168,408,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2024-12-04 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 112,833,360,000 | ||||
| 산정근거 | 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조 | |||||
| 지급(예정)일 | 2024-12-12 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 본 만기전 사채 취득은 당사의 재무구조 개선을 위한 것으로 사채권자와의 별도 합의에 따라 이루어지며, 당사는 취득한 사채를 소각할 예정입니다. | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 취득 후 소각 | |||||
| 12. 교환에 관한 사항 | 교환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 교환가액(원/주) | 438,100 | |||||
| 교환대상 주식 | 종류 | 당사 발행 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 363,122 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 1.00 | |||||
| 교환청구기간 | 시작일 | 2023-06-06 | ||||
| 종료일 | 2030-04-16 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | ||||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -. 상기 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액, 8. 취득금액, 13. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액은 이사회 결의 후 사채권자들의 매도청약 및 시장 상황에 따라 결정할 예정이며, 현재 기재된 금액은 예상 수치입니다. -. 상기 8. 취득금액 중 산정근거는 취득한 사채의 권면(전자등록)총액에 최소할인 67%를 가정하여 산정한 금액입니다. 확정 시 정정공시를진행할 예정입니다. -. 상기 5. 사채의 권면(전자등록) 총액은 최초 발행 시 기준환율(1,325.70원)로 원화 환산되었으며, 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액, 8. 취득금액은 서울외국환중개(주)에 2024년 12월 4일 고시된 매매기준환율(1,403.40원)을 사용하여 원화로 환산한 금액입니다. -. 사채 소각 시 한국예탁결제원에 예탁중인 교환대상주식은 당사로 환입될 예정입니다. -. 상기 9. 취득 방법은 본 사채가 상장된 싱가포르 거래소 및 Bloomberg를 통하여 본 사채의 매입 계획을 공시한 뒤, 사채권자들로부터 매도청약을 접수받아 당사가 취득금액 및 취득 대상 사채의 금액을 결정하는 방식으로 진행될 예정입니다. 당사는 본 만기전 취득 거래의 주간사로 J.P. Morgan Securities plc를 선정하였습니다. |
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| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
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