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주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

[사채권자의 조기상환청구권(Put Option)]
 

1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 2월 14일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 발행회사에게 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기일 전에 상환할 것을 청구할 수 있는 권리(이하 “조기상환청구권”)를 갖는다.

(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소: 기업은행 반월지점

(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환청구기간”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 말일이 영업일이 아닐 경우 다음 영업일까지로 한다.

(4)   조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 청구하고, 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 청구한다.

(5)   조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 지급기일로 한다. 단, 지급일이 영업일이 아닌 사유로 그 다음 영업일까지 지연된 이자는 지급하지 않는다.

[발행회사의 매도청구권(Call Option)]

1. '발행회사 및 발행회사가 지정하는 자'(이하 ”매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12 개월이 되는 날로부터 24 개월이 되는 날까지 매 3 개월이 되는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유？構？ 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.

2. 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매매대금지급기일로부터 20 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하여. 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음) 전부터 10 영업일 전까지 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

3. 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금지급기일 전일까지 3개월 단위 연 복리 3.0%의 이율을 적용한 금액으로 한다

4. 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제 3호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단. 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 제 16 항을 준용한다.

5. 사채권자의 본 사채 의무보유: 사채권자는 본 계약의 ”발행회사의 매도청구권“의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.

6. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 본 사채의 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제 3 자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다.

7. 콜옵션 행사일에 콜옵션과 제 15 항의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 콜옵션이 우선한다.

※ 본 조달자금은 운영자금 등에 사용될 예정으로 검토 중에 있으며, 현재 확정된 사항은 없습니다. 이에 기타자금으로 표기했으며 실제 자금의 사용내용은 공시 및 정기보？茨？를 통해 그 내역을 기재하도록 하겠습니다.