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DS투자증권에서 25일 LG전자(066570)에 대해 "실적으로 나타나는 구조 개선 효과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
DS투자증권 조대형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
DS투자증권에서 LG전자(066570)에 대해 "3Q24 연결 기준 매출액 22.2조원(+10.7% YoY), 영업이익 7,519억원(-20.9% YoY, OPM 3.4%)으로 매출액은 컨센서스(매출액 21.6조원, 영업이익 1.0조원)에 부합했으나 수익성 측면에서는 아쉬움을 남겼음. 연결 자회사의 저조했던 수익성을 감안한 별도 기준으로도 기대치 대비 부진했는데 1) 전기차 판매 둔화에 따른 VS 사업부 매출 반영 지연, 2) 신사업에 대한 지속적인 투자에 따른 BS 사업부의 적자가 주요. 4Q24F 연결 기준 매출액 22.4조원(-1.4% YoY), 영업이익 4,969억원(+59% YoY, OPM 2.2%)을 전망. "라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 "HVAC을 포함한 B2B 매출 비중이 빠르게 확대되며 실적 계절성이 희미해지기 시작했다고 판단. 높은 수익성의 webOS 및 가전구독 사업의 꾸준히 이익 기여도도 확대되고 있음. 10월 22일 공시를 통해 기보유 자사주 소각 및 추가 매입과 분기 배당을 검토한다고 밝혀 기업가치 제고를 위한 노력에도 진심임을 보여줬음. 24F 별도 기준 매출액 67.5조원(+8.1% YoY), 영업이익 3.0조원(+4.2% YoY)을 전망하며 투자의견과 목표주가를 유지"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
[DS투자증권 투자의견 추이]
- 2024.10.25 목표가 130,000 투자의견 BUY
- 2024.09.03 목표가 130,000 투자의견 BUY
- 2024.07.26 목표가 130,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.03.27 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.25 목표가 130,000 투자의견 BUY DS투자증권
- 2024.10.25 목표가 130,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.10.25 목표가 140,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2024.10.25 목표가 130,000 투자의견 BUY 흥국증권