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대신증권에서 21일 SNT모티브(064960)에 대해 "수익성, 성장성, 주주환원 모두 나이스!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.

대신증권 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 SNT모티브(064960)에 대해 "2025.01월 1) 전기차부품(모터/인버터) 수주, 2) 100% 무증 공시. 금번 공시로 1) 성장 가시성 확대, 2) 밸류 프리미엄 정당화 예상. 단기 주가 상승에도 업종 내 주가 매력도 여전히 유효하다는 판단"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "[수익성] 2024년 고객사 납품 부품 축소에 따른 YoY -15% 매출 감소에도, OP -16% 감소에 그쳐 10%대 OPM 유지. 부품 제조업 특성 감안 시, Q 감소 에도 견고한 이익체력 확인. [성장성] 2025년 기저 바탕으로 HEV 시동모터/ 오일펌프 중심의 성장 재개 예상. 금번 대규모 모터/인버터 수주 통해 동사 중장기 성장성은 재차 부각될 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년4월 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 59,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2025.01.21 목표가 59,000 투자의견 BUY

- 2025.01.13 목표가 59,000 투자의견 BUY

- 2024.10.29 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2024.10.14 목표가 56,000 투자의견 BUY

- 2024.07.29 목표가 58,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.01.21 목표가 59,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2025.01.17 목표가 55,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2025.01.17 목표가 60,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.11.11 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권