thinkpool

이베스트투자증권에서 21일 인텍플러스(064290)에 대해 'Adv PKG 검사장비 고객사 다변화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 인텍플러스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 인텍플러스(064290)에 대해 '2024년 실적은 매출액 1,245억원(+63.9%YoY), 영업이익 187억원(흑자전환, OPM 15.0%)으로 추정. 4Q23 실적은 매출액 278억원(+61.1%YoY), 영업이익 15억원 (흑자전환, OPM 5.5%)으로 3개 분기 연속 적자 이후 흑자전환을 예상. 2024년 글로벌 반도체 업체들의 Capex는 AI관련 특수 분야(HBM, 패키징, 선단공정 등)에 집중될 것. 인텍플러스는 4Q23 삼성전자향 Adv PKG 검사 장비를 수주한 것으로 파악하며 아직은 작은 규모이지만 추후 2Q24부터 양산될 삼성전자의 I-Cube 패키징 라인 증설에 따라 추가 수주를 예상. 그 동안 반도체 외관 검사 장비 사업부의 비메모리향 실적이 북미 고객사에 대한 의존도가 높았지만 금번 수주를 통해 비메모리 고객처 다변 화를 이룰 것.'라고 분석했다.


◆ 인텍플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 41,000원(+7.9%)
이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,000원은 2023년 10월 24일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 7.9% 증가한 가격이다.