뉴스·공시
엘에스마린솔루션 주식회사 (정정)타법인 주식 및 출자증권 양수결정
2024/10/10
정 정 신 고 (보고)
| 2024년 10월 10일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 8월 19일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 5. 양수예정일자 | 양수예정일자 변경에 따른 정정 |
2024년 11월 15일 | 2024년 10월 18일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 5) |
상기 내용은 법원 인가 과정에서 변경될 수 있으며, 변경된 내역은 정정공시 할 예정입니다. |
상기 내용은 향후 절차 등에서 변경될 수 있으며, 변경된 내역은 정정공시 할 예정입니다. |
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| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - ※ 관련공시 |
2024.08.19 주요사항보고서(유상증자결정) | 2024.08.19 주요사항보고서(유상증자결정) 2024.10.10 [정정] 주요사항보고서(유상증자결정) |
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| 【거래상대방에 관한 사항】- 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
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주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 10월 10일 | |
| 회 사 명 : | LS마린솔루션(주) | |
| 대 표 이 사 : | 구 영 헌 | |
| 본 점 소 재 지 : | 부산시 해운대구 송정광어골로 42, 6층 | |
| (전 화) 051-709-3393 | ||
| (홈페이지) http://lsmarinesolution.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 구영 헌 |
| (전 화) 051-709-3393 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 엘에스빌드윈 주식회사 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김승환 | ||
| 자본금(원) | 27,044,932,500 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
| 발행주식 총수(주) |
54,089,865 | 주요사업 | 전기공사업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 54,089,865 | |||
| 양수금액(원)(A) | 70,857,723,150 | ||||
| 총자산(원)(B) | 146,727,764,284 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 48.29 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 122,630,218,294 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 57.78 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 54,089,865 | |||
| 지분비율(%) | 100.0 | ||||
| 4. 양수목적 | 케이블 시공 결합 통한 전략적 성장 협력 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2024년 10월 18일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | LS전선(주) | |||
| 자본금(원) | 111,617,825,000 | ||||
| 주요사업 | 절연선 및 케이블 제조업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127(호계동, LS타워) | ||||
| 회사와의 관계 | 최대주주 | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급총액: 70,857,713,532원 2) 지급방법: LS마린솔루션(주) 신주 발행 가. LS마린솔루션(주) 신주 발행(제3자 배정 유상증자) - LS마린솔루션(주) 보통주 3,962,073주 지급 3) 자금조달 방법: 제3자 배정 유상증자 방식의 신주 발행 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 제1항 제7호 및 동법시행령 제171조 제2항 제5호에 의한 적정성 평가 2) 사유: 회사가 양수하기로 하는 계약과 관련하여 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 외부평가기관의 참고 자료 제공 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 현대회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2024년 08월 01일 ~ 2024년 08월 18일 | ||||
| 외부평가 의견 | 당 법인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounted Ca sh Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 현물출자재산 가치는 66,760백만원에서 78,550백만원의 범 위로 산출되었으며, 귀사와 양도회사 간에 합의도 양수예정가액은 70,858백만원으 로 당법인이 평가한 평가결과 범위내에 존재합니다. 따라서, 귀사의 양수예정가액은 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 ？活㎏？ 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2024년 08월 19일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 예 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
1) 합병등의 상대방과 배경
- 해당사항 없습니다.
2) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과
- 사업영역 확장(케이블 시공 결합 통한 전략적 성장 협력)
3) 향후 회사구조개편에 관한 계획 등
- 해당사항 없습니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 2. '자산총액'은 2023년 말 기준 개별재무제표의 자산총계입니다.
2) 상기 2. '양수금액'은 제세공과금 및 부대비용 등을 제외한 계약서상의 금액입니다.
3) 상기 5. '양수예정일자'는 계약서 상 '청약일 및 납입기일'입니다.
4) 본 주식 양수에 필요한 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
5) 상기 내용은 향후 절차 등에서 변경될 수 있으며, 변경된 내역은 정정공시 할 예정입니다.
※ 관련공시 : 2024.08.19 주요사항보고서(유상증자결정)
2024.10.10 [정정] 주요사항보고서(유상증자결정)
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 80,149 | 34,185 | 45,964 | 27,045 | 96,819 | 5,117 | 적정 | 한영회계법인 |
| 전년도 | 75,340 | 32,879 | 42,461 | 27,045 | 100,121 | 5,662 | 적정 | 삼정회계법인 |
| 전전년도 | 61,618 | 23,563 | 38,055 | 27,045 | 103,309 | 5,117 | 적정 | 삼정회계법인 |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| LS전선(주) | 대한민국 | 경기도 안양시 동안구 호계동 | |
| 직업(사업내용) | 제조업(절연선 및 케이블) | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | (주)LS | 20,606,348 | 92.31 |
| 대표이사 | 구본규 | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 6,338,428 | 자본금 | 111,618 |
| 부채총계 | 4,410,760 | 매출액 | 6,217,054 |
| 자본총계 | 1,927,668 | 당기순손익 | 105,411 |
| 외부감사인 | 한영회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | 최대주주 | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| 최대주주 | LS전선(주) | 최대주주 본인 |
| 대표이사 | 구본규 | 최대주주 등기임원 |
| 이사 | 김형원 | 최대주주 등기임원 |
| 이사 | 김병？？ | 최대주주 등기임원 |
| 이사 | 김진용 | 최대주주 미등기임원 |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | 제3자배정 유상증자('24.05.24 이사회 결의) - 제3자배정 대상자: LS전선(주) - 목적 및 금액: 시설자금 35,000백만원 |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | 제3자배정 유상증자('22.10.11 이사회 결의) - 제3자배정 대상자: LS전선(주) - 목적 및 금액: 시설자금 25,158백만원 |