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(주)뉴보텍 유상증자최종발행가액확정

2024/09/02

유상증자 최종발행가액 확정

1. 발행예정내역	가. 주식의 종류	기명식 보통주식
	나. 주식수(주)	5,200,000
2. 확정발행가액(1주당)	가. 확정가액(원)	1,339
	나. 1차발행가(원)	1,619
	다. 2차발행가(원)	1,339
3. 액면가(원)		500
4. 확정일		2024-08-30
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 발행가액을 산정할 예정입니다. ■ 확정발행가액 산출근거 1) 1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장？【？ 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하인 경우 액면가액으로 합니다.) ▶ 1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］} 상기 1차발행가액의 경우, 당사의 기명식 보통주 5주를 같은 액면주식 1주로 병합하는 무상감자가 반영된 가액입니다. 또한 당사는 2024년 07월 11일을 감자기준일로 하여 2024년 07월 15일 무상감자를 완료하였습니다. 이에 따라 발행주식 총수는 감자 전 41,560,045주에서 8,312,009주로 변경되었습니다. 2) 2차 발행가액: 구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래？？ 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 합니다.). ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) 3) 확정 발행가액: 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 합니다. 다만, 「자본시장법과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2규정에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.) ▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%】 최종 발행가액은 구주주청약일 초일 전 제3거래일에 결정되어 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 회사의 인？固？ 홈페이지(http://www.nuvotec.co.kr)에 공고하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.
		※관련공시	2024-08-16 투자설명서 2024-08-16 증권신고서(지분증권) 2024-07-29 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2024-07-29 유상증자1차발행가액결정