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이랜텍, "시작될 가정용 ES…" -메리츠증권
2023-10-17 14:25:28
◆ Report briefing
시작될 가정용 ESS의 매력발산
메리츠증권에서 이랜텍(054210)에 대해 "동사의 주력 제품은 스마트폰용 케이스, 충전기, 배터리팩 등 모바일 부품이었으나 2020년 전자담배를 시작으로 가정용 ESS, 모빌리티용 배터리팩 등 고마진의 신규 사업 확대를 진행 중. 이 중 ESS는 LG전자와 가정용 ESS 공동 개발을 진행했으며 2022년 UL 9540A(열폭주 화재 전이 안전성 시험), UL 1973(고정식 및 동력보조전원용 배터리 표준) 인증을 취득. 해당 인증을 통해 동사는 NCM 배터리로 LFP급의 화재방지 테스트 인증을 받은 유일한 사업자로 등극. 동사의 ESS 매출은 2022년 5월부터 유럽 중심으로만 매출이 발생했으나 고객사의 북미 진출과 함께 본격적인 북미 지역의 매출이 반영될 예정. 3분기는 고객사의 인허가 이슈로 미미한 매출이 예상되나 전력 인프라의 교체주기 도래 + 미국 태양광 시장 확대와 함께 2024년부터 큰 폭의 매출 성장 기대"라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 "동사는 내년 상반기 완공을 목표로 용인에 ESS용 신공장을 건설 중. 용인 공장은 기존 동탄 2개 라인의 이전과 함께 라인 기준 최대 4개의 운영이 가능한 규모. 1개 라인에서 기대되는 최대 매출은 800억원 전후. 가정용 ESS 확대 + ESS 고객사 확대 가능성까지 감안했을 때, 증설과 동행하는 매출 성장이 이뤄질 전망"라고 밝혔다.