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교보증권에서 6일 토비스(051360)에 대해 "전장, 카지노를 뛰어넘다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
교보증권 김민철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 토비스(051360)에 대해 "주요 사업 영역은 카지노 게이밍 및 전장용 디스플레이 사업. 카지노 게이밍 디스플레이 부문은 안정적인 성장이 지속될 것으로 전망. 전장부문 매출이 급격히 증가하면서 2024년부터 전체매출의 50% 이상을 차지할 전망. 1) 전장부문에서 규모의 경제를 달성할 수 있는 생산설비 완료하였고, 2) 기술력을 기반으로 고객사 확대 전망. 3) 자동차용 디스플레이 시장은 인포 테인먼트의 중요성이 커지면서 성장이 전망됨"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "2025년 매출액은 YoY +16.6% 증가한 7,489억원, 영업이익은 YoY +16.0% 증가한 742억원 전망되며, 이는 전장 및 게이밍 디스플레이 모두 실적 호조가 예상됨. 전장부문에서 YoY +25.1% 성장한 4,222억원이 전망되고 게이밍 디스플레이 부문 에서 7%의 안정정인 성장이 예상되기 때문. 다만, 영업이익 증가 폭이 매출액 증가 폭을 따라가지 못한 이유는 전장부문의 마진율이 게이밍 부문의 마진율보다 낮기 때문이며, 이런 이유로 2025년 영업이익률은 2024년 유사할 것으로 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2024.12.06 목표가 23,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.12.06 목표가 23,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권
- 2024.11.07 목표가 30,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권
- 2024.10.11 목표가 29,000 투자의견 BUY DS투자증권