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[리포트 브리핑]한국항공우주, '전 사업부문, 삼박자의 성장' 목표가 70,000원 - 흥국증권
2024/09/06 08:59 라씨로
흥국증권에서 06일 한국항공우주(047810)에 대해 '전 사업부문, 삼박자의 성장'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
흥국증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 ''24년 상반기 매출액 1조 6,317억원(+25.3% YoY), 영업이익 1,223억원(+340.2% YoY, opm 7.5%)을 기록. 전 사업 부문에서 외형 성장을 달성했을 뿐만 아니라, 영업이익이 시장 예상치를 크게 상회했다는 점이 주목할 만함. 하반기 본격적으로 폴란드/말레이시아향 FA-50 매출이 인식되면서 수출이 견인하는 실적 성장이 지속될 것으로 추정. 또한 코로나로 인해 둔화되었던 민항기 수요가 정상화되며 기체부품 부문에서도 호실적을 이어갈 것. 다만 시장의 예상보다 수출 계약 시점이 늦어지며 수주에 대한 기대감이 낮아진 상황. 미국 고등훈련기(UJTS) 과제 본계약이 2년가량 지연된 부분은 아쉬우나, 하반기 UAE/이라크향 수리온 헬기(약 1.7조원), 우즈벡향 FA-50(약 1.5조원) 계약 체결을 통해 수주 성장을 이어갈 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 70,000원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 70,000원을 제시했다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,400원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
흥국증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 ''24년 상반기 매출액 1조 6,317억원(+25.3% YoY), 영업이익 1,223억원(+340.2% YoY, opm 7.5%)을 기록. 전 사업 부문에서 외형 성장을 달성했을 뿐만 아니라, 영업이익이 시장 예상치를 크게 상회했다는 점이 주목할 만함. 하반기 본격적으로 폴란드/말레이시아향 FA-50 매출이 인식되면서 수출이 견인하는 실적 성장이 지속될 것으로 추정. 또한 코로나로 인해 둔화되었던 민항기 수요가 정상화되며 기체부품 부문에서도 호실적을 이어갈 것. 다만 시장의 예상보다 수출 계약 시점이 늦어지며 수주에 대한 기대감이 낮아진 상황. 미국 고등훈련기(UJTS) 과제 본계약이 2년가량 지연된 부분은 아쉬우나, 하반기 UAE/이라크향 수리온 헬기(약 1.7조원), 우즈벡향 FA-50(약 1.5조원) 계약 체결을 통해 수주 성장을 이어갈 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 70,000원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 70,000원을 제시했다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,400원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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