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[리포트 브리핑]한국항공우주, '하반기도 견조한 성장 기대' 목표가 72,000원 - 현대차증권
2024/08/22 08:31 라씨로
현대차증권에서 22일 한국항공우주(047810)에 대해 '하반기도 견조한 성장 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2Q24 실적은 매출액 8,918억원(+20.5% qoq, +21.7% yoy), 영업이익 753억원(+54.8% qoq, +828.6% yoy)을 기록하면서 영업이익 기준으로 당사 추정치와 시장 컨센서스를 상회하는 실적 시현. FA-50 말레이시아 진행 기준 매출 인식으로 인해 완제기 수출 매출이 증가하였으며, 충당금 설정액 감소, 국내 사업 매출 증가와 기체부품 매출 증가 및 환율 효과 등에 기인. 2H24 완제기 수출 모멘텀 지속과 LAH 양산에 따른 실적 성장세가 기대되며, 기존 일회성 리스 크로 제기되었던 충당금 이슈는 없을 것으로 예상되어 실적과 수주 두가지 측면에서 성장 가능 할 것.'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2024년 07월 11일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,368원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,368원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 80,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,786원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '2Q24 실적은 매출액 8,918억원(+20.5% qoq, +21.7% yoy), 영업이익 753억원(+54.8% qoq, +828.6% yoy)을 기록하면서 영업이익 기준으로 당사 추정치와 시장 컨센서스를 상회하는 실적 시현. FA-50 말레이시아 진행 기준 매출 인식으로 인해 완제기 수출 매출이 증가하였으며, 충당금 설정액 감소, 국내 사업 매출 증가와 기체부품 매출 증가 및 환율 효과 등에 기인. 2H24 완제기 수출 모멘텀 지속과 LAH 양산에 따른 실적 성장세가 기대되며, 기존 일회성 리스 크로 제기되었던 충당금 이슈는 없을 것으로 예상되어 실적과 수주 두가지 측면에서 성장 가능 할 것.'라고 분석했다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2024년 07월 11일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,368원, 현대차증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,368원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 80,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,368원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,786원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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