Skip to main content

본문내용

종목정보

뉴스·공시

(주)주연테크 유상증자결정
2024/08/19


주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항




금융위원회 / 한국거래소 귀중  2024 년    8 월   19 일


회     사     명  : 주식회사 주연테크
대  표   이  사  : 김희라
본 점  소 재 지 : 서울특별시 서초구 사임당로 32, 2층

(전  화) 070-7600-7530

(홈페이지) http://www.jooyon.co.kr




작 성 책 임 자 : (직  책) 상무 (성  명) 박진수

(전  화) 070-7600-7530


유상증자 결정


1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 7,204,609
기타주식 (주) -
2. 1주당 액면가액 (원) 200
3. 증자전
    발행주식총수 (주)
보통주식 (주) 59,199,244
기타주식 (주) -
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) -
영업양수자금 (원) -
운영자금 (원) -
채무상환자금 (원) 2,499,999,323
타법인 증권
취득자금 (원)
-
기타자금 (원) -
5. 증자방식 제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거 -
주식의 내용 -
기타 -


6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 347
기타주식 (원) -
7. 기준주가 보통주식 (원) 385
기타주식 (원) -
7-1. 기준주가 산정방법 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) 10
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 당사 정관 제10조(신주인수권)
9. 납입일 2024년 09월 30일
10. 신주의 배당기산일 2024년 01월 01일
11. 신주권교부예정일 -
12. 신주의 상장 예정일 2024년 10월 21일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 아니오
  - 현물출자가 있는지 여부 아니오
  - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
      있는지 여부
해당없음
  - 납입예정 주식의
      현물출자 가액
현물출자가액(원) -
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%)
-
  - 납입예정 주식수 -
14. 우회상장 요건 충족여부해당없음
15. 이사회결의일(결정일) 2024년 08월 19일
  - 사외이사
      참석여부
참석 (명) 2
불참 (명) -
  - 감사(감사위원) 참석여부 참석
16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 1년간 보호예수로 인한 면제
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오
시작일 -
종료일 -
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항


1. 신주의 발행가액

가. 신주의 발행가액 산정방법


상기 신주발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18 조"에 따라 이사회결의일 전일(2024.8.16)을 기산일로 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준가격으로 산정함.


나. 확정발행가액 산정방법
상기 방법으로 산정한 기준가격에 할인율(10%)을 적용하여 산정함.

- 신주의 발행가액 산정

거래일자 종가(원) 거래량(주) 거래대금(원)
2024/08/16 385 62,665 24,249,657
2024/08/14 390 48,111 18,997,712
2024/08/13 397 86,404 33,537,258
2024/08/12 382 62,524 23,733,677
2024/08/09 370 40,775 15,082,718
2024/08/08 370 64,825 23,840,546
2024/08/07 377 74,408 26,950,783
2024/08/06 365 83,698 30,086,490
2024/08/05 350 305,040 110,605,127
2024/08/02 392 80,926 31,616,444
2024/08/01 393 47,163 18,375,517
2024/07/31 387 44,694 17,445,186
2024/07/30 388 64,892 25,234,604
2024/07/29 387 67,129 26,371,379
2024/07/26 387 274,117 108,547,888
2024/07/25 384 67,555 26,037,459
2024/07/24 391 80,840 31,459,355
2024/07/23 382 81,787 31,595,861
2024/07/22 384 79,290 30,594,151
2024/07/19 387 69,601 26,786,490
2024/07/18 384 71,213 27,391,525
2024/07/17 385 81,910 31,681,058
항목 금액 거래량 합계 거래대금 합계
① 1개월 가중산술 평균주가 381 1,939,567 740,220,885
② 1주일 가중산술 평균주가 387 259,704 100,518,304
③ 최근일 가중산술 평균주가 386 62,665 24,249,657
④ 산술평균주가 385 (①+②+③)/3
⑤ 기  준  주  가 385 ③과 ④중 낮은 가액
⑥ 할    인     율 10% -
⑦ 발  행  가  액 347 ⑤×(1-⑥) 단, 호가 단위 미만 절상


▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가


(단위 : 주, 원)
구 분 거래량 거래대금 가중산술
평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) 1,939,567 740,220,885 381
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) 259,704 100,518,304 387
최근일 가중산술평균주가(C) 62,665 24,249,657 386
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D) 385
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 385
할인율 또는 할증률 (%) 10
발행가액 347


 다. 전매제한조치
 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일부터 1년간 해당 증권의 인출 및 매각을 제한함.

2. 기타사항

가. 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약?狗觀壙? 납입일까지의 이자는 없음.

나. 1주 미만의 단주수는 절사한다.

다. 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.

【제3자배정 근거, 목적 등】
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

10(신주인수권)

 

이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 500을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 500을 초과하지 않는 범위 내에서 ??1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1, 2, 2호의2, 3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

재무건전성 확보를 위한 채무상환


【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
제3자배정 대상자 회사 또는
최대주주와의 관계
선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
(주)화평홀딩스 최대주주 회사 경영상 목적 달성및 필요자금의 신속한조달을  위해 이사회의추천으로 납입능력,시기 등을 고려하여배정대상자를 선정 함. 주1) 2,305,475 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일 (예탁일)로 부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 예탁됨.
(주)이슬라
디벨롭먼트
특수관계인 회사 경영상 목적 달성및 필요자금의 신속한조달을  위해 이사회의추천으로 납입능력,시기 등을 고려하여배정대상자를 선정 함. 없음 2,017,291 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일 (예탁일)로 부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 예탁됨.
이정준 특수관계인 회사 경영상 목적 달성및 필요자금의 신속한조달을  위해 이사회의추천으로 납입능력,시기 등을 고려하여배정대상자를 선정 함. 없음 1,152,737 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일 (예탁일)로 부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 예탁됨.
김윤태 - 회사 경영상 목적 달성및 필요자금의 신속한조달을  위해 이사회의추천으로 납입능력,시기 등을 고려하여배정대상자를 선정 함. 없음 1,729,106 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일 (예탁일)로 부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 예탁됨.


주1)

(단위 : 천원)
회사명 거래상대방 기간 거래내용 금액 비고
(주)주연테크 (주)화평홀딩스 2024.01~2024.06 매출 10,836 -


【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
(주)화평홀딩스 5 이지연외 96.7 - - 이지연외 96.7
- - - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 제41기(2023년) 결산기 2023.12.31
자산총계 49,027 매출액 1,421
부채총계 820 당기순손익 -62
자본총계 48,207 외부감사인 이정회계법인
자본금 450 감사의견 적정
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
(주)이슬라
디벨롭먼트
10 홍철선 - - - (주)화평홀딩스 43.86
- - - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 제14기(2023년) 결산기 2023.12.31
자산총계 7,495 매출액 -
부채총계 3,826 당기순손익 -269
자본총계 3,669 외부감사인 -
자본금 5,700 감사의견 -


【최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
명 칭 출자자수
(명)
대표이사
(대표조합원)
업무집행자
(업무집행조합원)
최대주주
(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
(주)화평홀딩스 5 이지연외 96.7 - - 이지연외 96.7
- - - - - -


(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 제41기(2023년) 결산기 2023.12.31
자산총계 49,027 매출액 1,421
부채총계 820 당기순손익 -62
자본총계 48,207 외부감사인 이정회계법인
자본금 450 감사의견 적정



광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved