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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2Q24 Review: 건기의 바닥 다지기, 엔진의 외로운 선전 - 한화투자증권, BUY
07월 23일 한화투자증권의 배성조 애널리스트는 HD현대인프라코어에 대해 "2분기 매출액 1조 1,082억원(YoY -15.7%, 이하 YoY), 영업이익 815억원(-49.7%, OPM 7.4%)을 시현. 당사 추정치 및 컨센서스 대비 매출액은 -4.5%, -9.3%, 영업이익은 -12.9%, -22.7% 하회. 건기 매출은 7,863억원으로 YoY -22.4% 감소했으며, OPM은 3.9%로 YoY -7.5%p 하락. 상반기에 진행한 리테일 프로모션 확대 및 딜러 재고 조정을 바탕으로 하반기 홀세일 판매의 YoY 회복을 기대. 엔진 매출은 3,219억원으로 YoY +7.1% 증가했으며, OPM은 15.8%로 YoY +0.4%p 상승. 향후 유럽 배기규제 강화에 따른 선박엔진 수요 및 HCE와의 시너지(엔진 내재화) 확대 또한 기대."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '12,000원'을 제시했다.