뉴스·공시
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 09월 25일 |
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| 회 사 명 : | (주)폴라리스에이아이파마 | |
| 대 표 이 사 : | 김 영 관 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 발안공단로 25(향남읍) | |
| (전 화) 031-831-4800 | ||
| (홈페이지) http://www.polarisaipharma.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 강 의 성 |
| (전 화) 02-3460-1024 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 803,344 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 12,698,263 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 5,000,013,056 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 6,224 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 6,915 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10.0 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항 의거, 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다. | ||
| 8. 제3자배정에 대한 ？ㅀ活？ 근거 | 당사 정관 제10조(신주 인수권) | ||
| 9. 납입일 | 2024년 10월 04일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2024년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2024년 10월 25일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2024년 09월 25일 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 | |
| 불참 (명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 한국예탁결？┸貶？ 1년간 보호예수 (사모 발행) |
||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단？？ 참고할 사항
가. 본 유상증자는 제3자 배정 방식이며, 해당증권은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한규정' 제2-2조 제2항 제1호 규정에 따라 해당 증권은 한국예탁결제원과 예탁계약(예탁일로부터 1년간 해당 증권 인출 및 매각 금지)을 체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정이며, 이는 한국예탁결제원 증권정보포탈 세이브로(SEIBro)에서 해당 증권의 신주권교부예정일 다음날에 확인이 가능합니다.
나. 상기 일정은 관계기관 등과의 협의 과정에서 변동될 수 있으며, 본 신주 발행에 관한 세부 사항은 대표이사에게 위임합니다.
다. 자금조달의 목적
| 사용목적 | 금액(원) | 내용 |
|---|---|---|
| 운영자금 | 5,000,013,056 | 회사 경영상의 목적을 달성하기 위한 운영자금 확보 |
라. 발행가액 산정방법
본건 보통주의 1주당 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 제1항 및 제2항에 의거, 유상증자를 위한 최초 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 회사가 정하는 할인율인 10%를 적용하여 산정함 (단, 원단위 미만은 절상)
▶ 발행가액 산정표
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 770,043 | 5,467,256,000 | 7,100 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 86,340 | 595,302,970 | 6,895 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 17,835 | 123,330,670 | 6,915 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 6,970 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 6,915 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10.0 | ||
| 발행가액 | 6,224 | ||
주) 원단위 미만 절상
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조(신주 인수권) 1.주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. 2.회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. (1)발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 (2)상법 제 542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 (3)발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정 하는 경우 (4)근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 (5)발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본·사업제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 (6)신규로 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 (7)발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 (8)발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 구조조정, 재무구조개선, 사업다각화, 시설투자, 타법인 출자, 인수합병, 영업양수도 등 경영환경 개선을 위한 경영상의 목적을 달성하기 위하여 법인투자자 및 개인투자자 등에게 신주를 발행하는 경우 3.제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 4.신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. |
회사 경영상의 목적을 달성하기 위한 운영자금 확보 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)폴라리스오피스 | 최대주주 | 회사의 경영상 목적 달성 및 필요 자금 조달을위하여 제3자배정 방식으로 투자자를 선정하며, 투자자의 주금납입 능력 및 기타 사항을 고려하여 선정 | - 제3자배정 유상증자 [12.9억원 납입(24.05.31)] |
200,836 | 신주 상장일 기준으로 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 |
| (주)폴라리스세원 | 최대주주의 특수관계인 | 상동 | - 제3자배정 유상증자 [12.9억원 납입(24.05.31)] |
200,836 | 상동 |
| (주)폴라리스에이아이 | 최대주주의 특수관계인 | 상동 | - 제3자배정 유상증자 [12.9억원 납입(24.05.31)] |
200,836 | 상동 |
| (주)폴라리스우노 | 최대주주의 특수관계인 | 상동 | - 제3자배정 유상증자 [12.9억원 납입(24.05.31)] |
200,836 | 상동 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)폴라리스오피스 | 35,170 | 지준경 | 0.77 | - | - | 조성우 | 14.67 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 주) (주)폴라리스오피스의 출자자수는 2023년 12월 31일 기준이며, 대표이사 및 최대주주 지분율은 보고서 작성일 기준임 |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 317,633 | 매출액 | 107,891 |
| 부채총계 | 60,519 | 당기순손익 | 22,449 |
| 자본총계 | 257,114 | 외부감사인 | 태성회계법인 |
| 자본금 | 24,862 | 감사의견 | 적정 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)폴라리스세원 | 35,422 | 김영관 | - | - | - | (주)폴라리스오피스 | 24.10 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 주) (주)폴라리스세원의 출자자수는 2023년 12월 31일 기준이며, 대표이사 및 최대주주 지분율은 보고서 작성일 기준임 |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 289,348 | 매출액 | 160,350 |
| 부채총계 | 51,974 | 당기순손익 | 12,208 |
| 자본총계 | 237,374 | 외부감사인 | 우리회계법인 |
| 자본금 | 5,434 | 감사의견 | 적정 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)폴라리스에이아이 | 8,937 | 지준경 | - | - | - | (주)폴라리스우노 | 16.73 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 주) (주)폴라리스에이아이의 출자자수는 2023년 12월 31일 기준이며, 대표이사 및 최대주주 지분율은 보고서 작성일 기준임 |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 95,541 | 매출액 | 59,435 |
| 부채총계 | 22,139 | 당기순손익 | 611 |
| 자본총계 | 73,402 | 외부감사인 | 삼정회계법인 |
| 자본금 | 24,881 | 감사의견 | 적정 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)폴라리스우노 | 8,493 | 최용성 | - | - | - | (주)폴라리스세원 | 36.56 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| 주) (주)폴라리스우노의 출자자수는 2023년 12월 31일 기준이며, 대표이사 및 최대주주 지분율은 보고서 작성일 기준임 |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 128,086 | 매출액 | 78,051 |
| 부채총계 | 26,331 | 당기순손익 | 7,637 |
| 자본총계 | 101,754 | 외부감사인 | 도원회계법인 |
| 자본금 | 31,959 | 감사의견 | 적정 |