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상상인증권에서 10일 오스코텍(039200)에 대해 '신약개발사로서 잠재력이 크다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오스코텍 리포트 주요내용
상상인증권에서 오스코텍(039200)에 대해 '독자적 신약개발로 다수 신약 Pipeline 임상 진입 중. 레이저티닙 이외, 자체 신약개발 Pipeline 개발현황은 1) 면역성 혈소판 감소증(ITP)치료제 세비도플레닙(SKI-O-703), 2) 알츠하이머치료제 ADEL-Y01(2020년 아델에서 도입, 타우단백질 억제), 3) 항암제 SKI-G-801(Denfivontinib, AXL저해제), 4) EP2/EP4 이중 저해 항암제 OCT-598.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '비소세포폐암항암제 레이저티닙이 2024년 8월 중에 품목승인되면 하반기 오스코텍 주가에 최고의 호재로 작용할 것. 또한 하반기 중, 미국시장에 출시될 시점에 6천만달러의 마일스톤이 발생함. 그 중 40%인 2.4천만달러 정도가 오스코텍 50%, 제노스코 50%로 수익 인식될 것. 추가로 유럽, 중국, 일본 출시 시점에서 일정규모의 마일스톤이 발생하게 됨. 앞으로 호재성 이벤트가 많음.'라고 밝혔다.


◆ 오스코텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 51,000원(+34.2%)
상상인증권 하태기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 51,000원은 2023년 08월 31일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 34.2% 증가한 가격이다.


◆ 오스코텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,333원, 상상인증권 가장 보수적 접근
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 54,333원 대비 -6.1% 낮으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 53,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 상상인증권이 오스코텍의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.