thinkpool

NH투자증권에서 11일 한국가스공사(036460)에 대해 '도시가스 요금 인상과 신규 사업 가능성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 ''24년 말 미수금은 14.8조원으로 ’23년 대비 약 1조원 줄었지만 별도 부채비율은 592%로 여전히 재무구조 개선은 절실한 상황. 여름철 도시 가스 요금 인상을 통해 유의미한 미수금 회수가 가능할 전망'라고 분석했다.


◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 50,000원(-9.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 08월 23일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 27일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 08월 23일 최고 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.


◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,917원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,917원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,917원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,182원 대비 -7.9% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.