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[리포트 브리핑]CJ ENM, '하반기 기대해 볼만 하다' 목표가 105,000원 - 키움증권
2024/07/19 08:31 라씨로
키움증권에서 19일 CJ ENM(035760)에 대해 '하반기 기대해 볼만 하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ ENM 리포트 주요내용
키움증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 '2분기는 전 부문 실적이 고르게 선방하며 매출액 1조1,824억원(yoy +12.7%), 영업이익 436억원(흑전, OPM 3.7%)을 달성할 것으로 전망. 영화를 제외한 사업 영역이 모두 안정화되고 있음. KBO 독점 중계로 티빙 트래픽이 지속 개선 중. 피프스시즌도 안정된 드라마 딜리버리를 보여주고 있음. 커머스와 음악은 안정권 수익 궤도에 올랐다고 판단. 라이브시티 중단에 대한 충격은 넷마블 지분 매각으로 일정부분 해소되었음. 하반기 실적 개선 포인트가 주요 변수로 다시 작용할 타이밍.'라고 분석했다.
◆ CJ ENM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2024년 05월 23일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 105,000원을 제시하였다.
◆ CJ ENM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,500원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,500원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 부국증권의 95,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 CJ ENM의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,214원 대비 21.9% 상승하였다. 이를 통해 CJ ENM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ CJ ENM 리포트 주요내용
키움증권에서 CJ ENM(035760)에 대해 '2분기는 전 부문 실적이 고르게 선방하며 매출액 1조1,824억원(yoy +12.7%), 영업이익 436억원(흑전, OPM 3.7%)을 달성할 것으로 전망. 영화를 제외한 사업 영역이 모두 안정화되고 있음. KBO 독점 중계로 티빙 트래픽이 지속 개선 중. 피프스시즌도 안정된 드라마 딜리버리를 보여주고 있음. 커머스와 음악은 안정권 수익 궤도에 올랐다고 판단. 라이브시티 중단에 대한 충격은 넷마블 지분 매각으로 일정부분 해소되었음. 하반기 실적 개선 포인트가 주요 변수로 다시 작용할 타이밍.'라고 분석했다.
◆ CJ ENM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 105,000원 -> 105,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 이남수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 105,000원은 2024년 05월 23일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 105,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 105,000원을 제시하였다.
◆ CJ ENM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,500원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,500원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 부국증권의 95,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 CJ ENM의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,214원 대비 21.9% 상승하였다. 이를 통해 CJ ENM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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