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현대차증권에서 24일 LG디스플레이(034220)에 대해 "일회성 비용을 제외하면 호실적, 4Q 성수기를 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

현대차증권 김종배 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "북미 고객사의 IT-OLED, Smartphone 신작에 대한 수요 우려로 동사의 주가는 현재 박스권을 유지하고 있지만, 지속적인 체질 개선을 실적으로 증명한다는 점은 주목할만한 포인트임. 광저우 LCD 공장 매각으로 인한 기업의 재무구조 개선 역시 동사의 기업가치를 제고할 수 있는 점. 투자의견 BUY, 목표주가 14,000원 유지."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "3분기 매출액은 6조 8,213억원(YoY +42.5%), 영업이익은 -806억원으로 컨센서스 수준의 실적을 기록. 북미 고객사의 신작 P-OLED 가동률이 본격적으로 상승하였지만, IT-OLED 매출 감소 및 비우호적인 환율 효과로 인해 전분기 대비 제한적 상승. 다만, 3분기 희망퇴직으로 인한 일회성비용을 제외하면 흑자전환에 성공하였고, 이는 퀄 지연에 따른 작년 4분기 영업이익과 유사한 수준. 이를 감안하였을 때, 회사는 질적 성장을 시현하고 있고, 상승 모멘텀을 유지하고 있음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2024년4월 12,500원을 저점으로 기록된 이후 최근에 14,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.10.24 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2024.09.05 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2024.07.26 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2024.06.14 목표가 12,500 투자의견 BUY

- 2024.05.24 목표가 12,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.24 목표가 14,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.10.24 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.10.24 목표가 14,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.10.24 목표가 14,000 투자의견 BUY KB증권