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IBK투자증권에서 12일 LG디스플레이(034220)에 대해 "2분기 이전 전망치 상회할 것"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "2024년 2분기 매출액은 2024년 1분기 대비 27.3% 증가한 6조 6,880억원으로 예상. 이전 전망 대비 상향 조정. 1분기 대비 매출 증가는 원/달러 환율 영향과 우호적인 패널 가격, IT OLED 물량 증가가 원인으로 분석됨. 영업이익은 2024년 1분기 대비 적자 규모가 축소된 -2,410억원으로 예상. 이전 전망 대비 상향 조정. 원/달러 환율, IT OLED 비중 확대에 따른 제품믹스 개선 등이 원인으로 분석됨. 투자의견은 Trading Buy 유지. 2024년실적은 2023년 대비 개선될 것으로 기대. 하지만 영업적자는 지속될 전망. 하반기로 갈수록 실적은 개선세를 보일 전망. 하반기 실적 개선 모멘텀을 이용한 투자는 바람직하다고 판단. 목표주가는 16,000원으로 상향."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2024년에 가장 중요한 이벤트는 광저우 LCD 라인 매각. 중국 패널업체 중 CSOT 가능성이 높은 것으로 추정. LCD 생산 라인 매각으로 확보한 현금은 유동성 개선에 도움이 될 전망. 또한, W OLED 물량 증가도 여전히 관심있게 지켜볼 변수. 삼성전자 VD 사업부의 구매량은 80만대로 알려져 있으나 꾸준한 관찰 필요."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2023년7월 20,000원까지 높아졌다가 2024년4월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.12 목표가 16,000 투자의견 TRADING BUY

- 2024.04.26 목표가 12,000 투자의견 TRADING BUY

- 2024.04.16 목표가 12,000 투자의견 TRADING BUY

- 2024.01.25 목표가 15,000 투자의견 TRADING BUY

- 2024.01.16 목표가 15,000 투자의견 TRADING BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.12 목표가 16,000 투자의견 TRADING BUY IBK투자증권

- 2024.07.12 목표가 15,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2024.07.05 목표가 15,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.07.03 목표가 16,000 투자의견 BUY KB증권