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[리포트 브리핑]한일단조, '계속 지켜보고 싶네요' Not Rated - 한국투자증권
2024/06/04 09:42 라씨로
한국투자증권에서 04일 한일단조(024740)에 대해 '계속 지켜보고 싶네요'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 한일단조 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한일단조(024740)에 대해 '대한민국 원조 단조 기업. 방산 부문 성장 가능성에 주목. 체질 개선, 구조적 성장 전망. 2024년 1분기 매출액 408억원(-11.5% YoY), 영업이익 31억원(-33.8% YoY, OPM 7.7%)을 기록. 지난해 하반기부터 시작된 미국 자동차 노조 파업 영향이 일부 작용했지만, 방산 매출 증가로 실적을 소폭 방어. 파업 영향은 단기적으로 마무리 국면에 접어들었다고 판단. 고정비 효과로 인해 단기적으로 영업이익 하락 폭이 컸지만, 태국 공장 안정화가 지속되고 있고 국내 공장 통합 이후 원가율이 구조적으로 개선됨에 따라 마진율을 방어하고 있음. 판관비 변동 폭이 제한적이고, 우호적인 수출품 단가 및 원달러 환율이 유지되고 있어 연내 실적 회복을 전망. 한편, 방산 부문의 유의미한 실적은 2025년부터 가능할 전망이며, 이에 따라 자동차 산업의 부침에 따른 실적 변동성은 낮아지고, 수출 비중 또한 점진적으로 상승할 것으로 전망'라고 분석했다.
◆ 한일단조 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한일단조(024740)에 대해 '대한민국 원조 단조 기업. 방산 부문 성장 가능성에 주목. 체질 개선, 구조적 성장 전망. 2024년 1분기 매출액 408억원(-11.5% YoY), 영업이익 31억원(-33.8% YoY, OPM 7.7%)을 기록. 지난해 하반기부터 시작된 미국 자동차 노조 파업 영향이 일부 작용했지만, 방산 매출 증가로 실적을 소폭 방어. 파업 영향은 단기적으로 마무리 국면에 접어들었다고 판단. 고정비 효과로 인해 단기적으로 영업이익 하락 폭이 컸지만, 태국 공장 안정화가 지속되고 있고 국내 공장 통합 이후 원가율이 구조적으로 개선됨에 따라 마진율을 방어하고 있음. 판관비 변동 폭이 제한적이고, 우호적인 수출품 단가 및 원달러 환율이 유지되고 있어 연내 실적 회복을 전망. 한편, 방산 부문의 유의미한 실적은 2025년부터 가능할 전망이며, 이에 따라 자동차 산업의 부침에 따른 실적 변동성은 낮아지고, 수출 비중 또한 점진적으로 상승할 것으로 전망'라고 분석했다.
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