하이트론(019490) : 씽크풀

(주)하이트론씨스템즈 자기 전환사채 매도 결정

2024/12/26

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

1. 사채의 종류			회차	23	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채발행일자			2023.08.31
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2026.08.31
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			18,000,000,000
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)		1,000,000,000
	취득금액(원)		1,081,913,600
	취득 경위		매도청구권 행사
7. 매도 결정일			2024.12.26
8. 매도금액	금액(원)		1,084,222,000
	산정 근거		전환사채의 전환청구 또는 조기상환 가능성을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결？ㅅ？
9. 매도대금 수령(예정)일			2024.12.26
10. 매도 목적			운영자금 확보
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		100
	보고일 현재 전환가액(원/주)		500
	전환에 따라 발행할 주식	종류	㈜하이트론씨스템즈 기명식 보통주식
		주식수	2,000,000
		주식총수 대비 비율(%)	3.01
	전환청구기간	시작일	2024.08.31
		종료일	2026.07.31
12. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 공시는 회사가 만기 전 취득한 제 23회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 재매각하는 건입니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매수한 사채의 권면 금액(원)	비고
골든로드	-	-	-	400,000,000	-
리드유니온	-	-	-	600,000,000	-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
골든로드	10	김동규	-	-	-	㈜크레딧먼트 ㈜성현파트너스 이노베이션	26.09
골든로드	10	-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

최대주주
(최대출자자)

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)
명 칭	출자자수 (명)	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
리드유니온	20	정동호	4.44	-	-	로즈메리투자조합	13.33
리드유니온	20	-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)