thinkpool

NH투자증권에서 22일 SK가스(018670)에 대해 "신사업의 향연"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 "울산GPS 발전소와 북미 ESS의 상업운전 개시로 LPG 사업 외 수익 다변화가 본격화될 전망. 적극적인 주주환원정책 역시 밸류에이션 측면에서 긍정적인 부분. 2025년 실적 기준 PER은 4배 수준"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 연결기준 매출 1.8조원(+6% y-y), 세전이익 668억원(-60% y-y)으로 컨센서스를 상회할 것으로 추정. 이는 국내외 경기 둔화 및 LPG 판매 부진의 영향을 LPG Trading 부문에서 발생한 이익과 울산GPS 시운전에서 발생한 전기 판매수익 등이 상쇄한 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 220,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LS증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2024.10.22 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2024.04.30 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2023.11.07 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2023.10.12 목표가 180,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.10.22 목표가 220,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.10.17 목표가 220,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.09.11 목표가 220,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.08.13 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) LS증권